５月21日
○フォア･ブラザーズ
○インディアン･サマーの二人
○フェアウェル･パーティ

５月22日
○水色のワゴン
○霧雨で見えない
○マジック･マウンテン

５月23日
○人生はジャム･セッション
○負けるが勝ち
○冷たい雨

５月24日
○デューク･エリントン･メドレー
　♪スウィングしなけりゃ意味がない
　♪サテン･ドール
　♪ムード･インディゴ
　♪テイク･ジ･Ａ･トレイン
○パーティ･ジャック

５月25日
○ダウンタウン･ラヴ･ルネッサンス
○素直になりたい
○卒業写真
ハイファイセット
'84.4.6.仙台市、「モーニングムーン」にて公開録音


演奏メンバーの紹介がありませんでしたが、ホーン･セクションの入ったジャズ･バンドのようです。