SIDE A

 1.おお，プリティー･ウーマン
　　OH, PRETTY WOMAN　(Orbison, Dees)

 2.テル･ミー
　　TELL ME　(Jagger, Richard)

 3.ジャンゴ
　　DJANGO　(Mogenes, Peterson)

 4.いとこにキッス
　　KISSIN' COUSINS　(Fred Wise, Randystarr)

 5.ツイン･カット･アウト
　　TWIN CUT OUT　(S.Kroisman)
 6.ウナ･セラ･ディ東京
　　UNA SERA DI TOKYO　(T.Iwatani, H.Miyagawa)
 7.ウォーク･ドント･ラン≪急がば廻れ≫
　　WALK-DON'T RUN '64　(Johnny Smith)

SIDE B

 1.ヤア！･ヤア！･ヤア！
　　YAH! YAH! YAH!　(Lennon, McCartney)

 2.朝日のあたる家
　　THE HOUSE OF THE RISING SUN

 3.君を愛したい
　　TI VOGLIO AMAR　(Nisa, Marchetti)

 4.プリーズ･ミスター･ポストマン
　　PLEASE MISTER POSTMAN　(Holland)

 5.星をつかもう
　　I'LL TOUCH A STAR　(Wise, Wiseman, Fuller)
 6.ホールド･ミー
　　HOLD ME　(L.Openheim, S.Chuster)
 7.ブルー･ジーンと皮ジャンパー
　　EN BLU JEANS ET TROUSON DE CUIR　(Adamo)

Guitar：寺内タケシ

Guitar　：加瀬邦彦

　　　　：市山正英

Drums　 ：工藤文雄