SIDE A

 1.夏のペーパーバック

 2.恋のナックルボール

 3.ペパーミント･ブルー

 4.木の葉のスケッチ

 5.真夏の昼の夢

SIDE B

 1.魔法の鏡

 2.ガラス壜の中の船

 3.銀色のジェット

 4.レイクサイド ストーリー

 5.夏のペーパーバック (reprise)

All Music Is Written by 大瀧詠一

Strings Arranged by 井上鑑

TOKYO UNIT

Guitar：今剛、鈴木茂、安田裕美、吉川忠英

Bass：高水健司

Keyboards：井上鑑

Drums：上原裕、青山純、林立夫

Percussion：浜口茂外也

Harmonica：八木伸夫(八木のぶお)

Synth. Prog：浦田恵司

Tubular Bell,Marimba：金山功

Sax：Jake H. Conception、森守

URAYASU UNIT

Violin：加藤高志、大沢淨、田渕彰、大松八路、川畠正雄
　　　　池田弘、篠原充勝、青山徹、関泰子、江尻悦雄、藤米田健生
　　　　福森隆、山田哲雄、金田幸男、角田知寿子、藤井裕子
　　　　劉雪華、小池賢治、原弘道、小屋松香織、占部和彦、木村勝
　　　　家野洋一、藤本金剛、河野土洋、渡部泉、庄司みどり
　　　　藤本利子、落合孝男、長岡秀子、手束勝彦、黒柳紀明
　　　　村上和邦、斉藤順

Viola：渡辺裕、平山俊一、水野雄三、渡部八峯、横井俊雄、小川孝
　　　 九里澄、中島忠夫、林昌一、中村由紀子

Cello：矢島富雄、渡辺滋、寺井庸裕、川村洋人、岩井雅音、丹羽経彦
　　　 松岡陽平、谷口節夫、舘野英司、高山昌宜

Contrabass：西田直文、松本武全、村上満志、新納益夫、渡辺恭一
　　　　　　河村俊樹、片山敦夫

French Horn：沖田晏弘、山代雅之、一色隆雄、樋口哲生

Trombone：新井英治、三田治美、岡田澄雄(岡田澄夫)、井口秀夫

Basson：大島篠亮、堂阪清高

Clarinet：小島行雄、内野一男

Flute：衛藤幸雄、相馬充

English Horn：坂宏之

Harp：山川恵子