SIDE A

 1.JAPANEGGAE(ジャパネゲエ)

 2.よどみ萎え，枯れて舞え

 3.ミス･ブランニュー･ディ(MISS BRAND-NEW DAY)

 4.開きっ放しのマシュルーム

 5.あっという間の夢のTONIGHT
 6.シャボン

SIDE B

 1.海

 2.夕方Hold On Me

 3.女のカッパ

 4.メリケン情緒は涙のカラー

 5.なんば君の事務所
 6.祭りはラッパッパ
 7.Dear John

作詞･作曲：桑田佳祐 except B5 by 大森隆志
　　　　　 B7 Composed by 桑田佳祐＆八木正生
編曲：サザンオールスターズ on A2,5,6,B1～4
　　　サザンオールスターズ＆矢口博康 on A1,4
　　　サザンオールスターズ＆藤井丈司 on A3,B5,6
　　　八木正生 on B7
弦編曲：新田一郎 on A3、八木正生 on A6
管編曲：新田一郎 on B1,2

Southern All Stars：

桑田佳祐：Lead Vocals,Chorus
大森隆志：E&A.Guitar,Guitar Synth,Chorus

関口和之：Bass,Chorus

原由子：Piano,Organ,Synth,Vocals

松田弘：Drums,Electric Rhythm Equipments,Chorus

野沢"毛ガニ"秀行：Percussions,Chorus

Special Guests：
藤井丈司：Techno
矢口博康：Sax

渕野繁雄：Sax 

新田一郎、兼崎順一：Trumpet,Flugelhorn