１.遙かなる想い　　　高橋幸宏 作曲

２.冬のシルエット　　　高橋幸宏 作詞･作曲

３.Providence(素晴らしき幻想)　　　高橋修 作詞、高橋幸宏 作曲

４.仕事を終えたぼくたちは　　　矢野顕子 作詞、高橋幸宏 作曲

５.ONE MORE CHANCE　　　Peter Barakan 作詞、高橋幸宏作曲

６.SAILOR　　　鈴木博文 作詞、高橋幸宏 作曲

７.I SAW THE LIGHT　　　Todd Randgren 作詞･作曲

８.昆虫記　　　吉田美奈子 作詞、細野晴臣 作曲

９.泣きたい気持ち　　　鈴木博文 作詞、高橋幸宏 作曲

10.今日の空　　　高橋幸宏 作詞･作曲

高橋幸宏：Vocals,Drums,keyboards

坂本龍一：Piano,Synthesizers
細野晴臣：Bass,Synthesizers

大村憲司、岩倉健二：Guitar

佐藤博：Organ

矢口博康：Sax

Rodney Drummer：Bass

Janice Pendarvis、Dolette McDonald：B-VOX
越美晴、当山ひとみ、当山恵子：B-VOX


「四月の魚」はサントラだったので、「WILD & MOODY」以来のソロ･アルバムということになるでしょうか。
今回もＹＭＯの３人が揃っていますね。