１.SPAKLING WATER

２.MEGALOCITY NIGHTHAWK

３.AN EMPTY SUITCASE

４.ONEWAY TRAVELER

５.MAGIC CHAIR OF A FORTUNE TELLER

６.FUNNY SIDEKICK

７.SEASIDE CASINO

８.WHAT'S NEW, MR.JOLLY JOKER?

９.ASTRAL WONDERLAND

10.HUMM……, ALONE AT LAST

All Titles Composed and Arranged by 堀井勝美

Drums：岡本敦男、石川雅春

E.Bass：鳴瀬喜博、青木智仁

E.Guitar：是方博邦、梶原順

A.Guitar：Larry Coryell

Keyboard：難波弘之、向谷実、野力奏一、倉田信雄、林有三、堀井勝美

Sax：土岐英史、本田雅人

Jazz Harp：八木のぶお

Synthesizer Programmer：Keiichi Gotoh、Hideyuki Hayashi

中山信彦、Yasushi Morimoto
 
 
 
堀井勝美プロジェクトには是方博邦さんや鳴瀬喜博さん、そして難波弘之さん、土岐英史さんとお馴染みのミュージシャンがレギュラー･メンバーのように参加しています。
で、アルバムをリリースするごとに、その他のミュージシャンでは誰が参加しているだろうと興味を持つようになりました。

前作「オーシャン･ドライブ」には向谷実さんが参加していましたが、今作でも参加しています。好きというわけではないけど、ラリー･コリエルが参加しているのも興味が惹かれます。本田雅人さんが参加していますが、このときはまだ知らなくて、まだ名前を覚えられませんでした。