１.Valentine's RADIO

Drums：江口信夫

Guitar：松原正樹

Percussion：Luis Conte

Keyboards：松任谷正隆

Synthesizer：浦田恵司/山中雅文

Sax：Jake H. Conception

Background Vocals：松任谷由実

Disc Jockey by Matt Forger from The Matt Forger Show

２.WANDERERS

Drums：江口信夫

Guitar：松原正樹

Percussion：Luis Conte

Keyboards：松任谷正隆

Synclavier：Shingo Take

Synthesizer：浦田恵司/山中雅文

Sax：Jake H. Conception

Background Vocals：松任谷由実

３.LOVE WARS

Guitar：松原正樹

Percussion：Luis Conte

Keyboards：松任谷正隆

Synclavier：Shingo Take

Synthesizer：浦田恵司/山中雅文

Background Vocals：松任谷由実/木戸泰弘/比山貴詠史/広谷順子

Sound Effects designed by Shingo Take

４.心ほどいて　　　Vocal arrangement：松任谷正隆＆障子久美

Drums：Harvey Mason

Bass：Abraham Laboriel

Guitar：松原正樹

A.Guitar：吉川忠英

Keyboards：松任谷正隆

Synclavier：Shingo Take

Synthesizer：浦田恵司/山中雅文

Trombone：西山健治/平内保夫/岡田澄夫/清岡太郎

Background Vocals：松任谷由実

５.Uptownは灯ともし頃

Drums：江口信夫

Guitar：松原正樹

Keyboards：松任谷正隆

Synclavier：Shingo Take

Synthesizer：浦田恵司/山中雅文

Background Vocals：松任谷由実

６.トランキライザー　　　Horn arranged by Jerry Hey/松任谷正隆

Drums：江口信夫

Bass：Abraham Laboriel

Guitar：松原正樹

Keyboards：松任谷正隆

Synclavier：Shingo Take

Synthesizer：浦田恵司/山中雅文

Trumpet：Jerry Hey/Gary Grant

Trombone：Bill Reichenbach

Sax：Larry Williams

Background Vocals：松任谷由実/木戸泰弘/比山貴詠史/広谷順子

７.ホームワーク　　　Vocal arrangement：松任谷由実

Guitar：松原正樹

Keyboards：松任谷正隆

Synclavier：Shingo Take

Synthesizer：浦田恵司/山中雅文

Background Vocals：松任谷由実

８.届かないセレナーデ　　　Horn arranged by Jerry Hey/松任谷正隆

Drums：Harvey Mason/江口信夫

Bass：Abraham Laboriel

Guitar：松原正樹

Percussion：Luis Conte

Keyboards：松任谷正隆

Synclavier：Shingo Take

Synthesizer：浦田恵司/山中雅文

Trumpet：Jerry Hey/Gary Grant

Trombone：Bill Reichenbach

Sax：Larry Williams

Background Vocals：松任谷由実/木戸泰弘/比山貴詠史/広谷順子

９.Good-bye Goes by　　　Horn arranged by Jerry Hey/松任谷正隆

Drums：Harvey Mason

Guitar：松原正樹

Keyboards：松任谷正隆

Synclavier：Shingo Take

Synthesizer：浦田恵司/山中雅文

Trumpet：Jerry Hey/Gary Grant

Trombone：Bill Reichenbach

Sax：Larry Williams

Background Vocals：松任谷由実

10.ANNIVERSARY

Guitar：松原正樹

Keyboards：松任谷正隆

Synclavier：Shingo Take

Synthesizer：浦田恵司/山中雅文

Background Vocals：松任谷由実/木戸泰弘/比山貴詠史/広谷順子

All Tracks Produced by 松任谷正隆

All Songs Wrriten by 松任谷由実




１～２曲は覚えているかな？そんな感じのアルバムです。このアルバムを買うより前だと思うけど、CDシングルを買っています。
タイトル曲(アルバム10曲目)のカップリングはアルバム７曲目の＜ホームワーク＞でした。