１.ムーン･シャイン＆サンシャイン　　　by 竹内正美／中野督夫

２.内海ラヴ　　　by 細井豊

３.ロマンス航路　　　by 竹内正美／中野督夫

４.マンボ･ジャンボ　　　　by 加藤文敏／細井豊／告井延隆

５.U.Sタイムマシーン　　　by 竹内正美／中野督夫

６.遊びっこ　　　by 告井延隆

７.魅惑のサンバ流るる今宵　　　by 竹内正美／中野督夫

８.スウィート･アイスクリーム･サンデー　　　by 告井延隆

９.明方小話　　　by 中野督夫

 

中野督夫：Lead Vocal on 1,5,7,9；E.Guitar；A.Guitar,

　　　　　Chorus；センシティブ･ドライバー

告井延隆：Lead Vocal on 6,8；E.Guitar；A.Guitar；
　　　　　Pedal Steel Guitar；Synthesizer；Conga；カバサ；
　　　　　Timbales, Chorus；Backing Vocal on 3；
　　　　　スクランブル･ドライバー

細井豊：E.Piano；A.Piano；Moog Synthesizer；Solina；

　　　　Chorus；セーフティー･ドライバー

加藤文敏：E.Bass；Lead Vocal on 4；Chorus；ペーパー･ドライバー