１.HUMAN TOUCH　　　Lisa O'Reilly作詞

Drums：Michael Urbano

Guitars：Bill Lynch

Additional Percussion：坂本龍一

Background Vocals：Renee Geyer, John X, 小原礼

２.BAJA　　　Lisa O'Reilly作詞

Drums：Michael Urbano

A.Guitar：Jack Daniels

Additional Sax：Joe Sublet

３.WATER OF A RIVER　　　John X作詞

Drums：Bernard Davis

E.Guitars：Bill Lynch

A.Guitar：Jack Daniels

Background Vocals：Renee Geyer, John X, 小原礼

４.ため息はTV-SHOW　　　サエキケンゾウ 作詞

Drums：Michael Urbano

Guitars：Jack Daniels

Additional Keyboards：坂本龍一

５.FIRE　　　Jimi Hendrix作詞･作曲

Drums：Michael Urbano

Guitars：Bill Lynch

Hammond Organ：William Smitty Smith

Background Vocals：Renee Geyer, John X, 小原礼

６.COME TAKE A RIDE WITH ME　　　John X作詞

Drums：Michael Urbano

Guitars：Bill Lynch

A.Piano & Organ：William Smitty Smith

Additional Sax：Joe Sublet

Background Vocal：Renee Geyer

７.DOWN TO THE WIRE　　　John X作詞

Drums：Michael Urbano

Guitar：Bill Lynch

Background Vocals：Renee Geyer, John X, 小原礼

８.AIN'T NO WAY　　　John X and Amy Farber 作詞

Drums：Michael Urbano

Guitars：Bill Lynch

Additional Percussion：小原礼

Background Vocals：John X, 小原礼

９.DOWNTOWN　　　John X作詞･作曲

Guitars：Jack Daniels

Keyboards：John X, 小原礼, Jessica Marie Volaitis

Background Vocals：Renee Geyer, John X, 小原礼

10.LOVERS　　　森雪之丞 作詞

Drums：Michael Urbano

Guitars：Jack Daniels

Additional Keyboards：坂本龍一

Background Vocals：Lisa O'Reilly, John X, 小原礼

All Songs Produced, Arranged and Performed by 小原礼
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