１. Only love Can Break Your Heart

Neil Young作詞･作曲

２. 震える惑星（ほし）　　　森雪之丞 作詞

３. 愛はつよい　Stronger Than Iron

　　　Chirs Mosdell、森雪之丞、高橋幸宏 作詞

４. 360゜　　　Chirs Mosdell 作詞

５. 空気吸うだけ

　　　高橋幸宏、森雪之丞 作詞、高橋幸宏、鈴木慶一 編曲

６. BETSU-NI　　　Steve Jansen＋高橋幸宏 作詞･作曲

７. Everyday Life　　　森雪之丞 作詞

８. X'mas Day In The Next Life　　　鈴木慶一 作詞

９. 神を忘れて、祝へよ X'mas Time　　　鈴木慶一 作詞

10. Nightingale In Heaven　　　(Instrumental)

高橋幸宏 作･編曲 except credit

大村憲司：Guitars

吉川忠英 ：A.Guitars、Banjo

布袋寅康 ：Guitars

Kyon：Piano、Mammond Organ

鈴木慶一：Keyboards

Niels Walen：English Horn

Steve Jansen：B-Vox

Julian Hittman：B-Vox

Linda Taylor：B-Vox

Tsimba Lusala：B-Vox

高野寛：B-Vox