１.Nice To Meet You　　　ジョニー吉長 作曲

２.Gypsy Woman　　　吉田健美 作詞、杉本真人 作曲

３.Cassy　　　吉田健美 作詞、杉本真人 作曲

４.雨　The Rain　　　ジョニー吉長 作詞･作曲

５.Too Young　　　by Silvia Dee & Sidney Lippman

６.煙が目にしみる　Smoke Gets in Your Eyes

　　　Otto Harbach & Jerome Kern

７.In The Mood　　　A.Razaf & Jerome Kern

８.木曽節　Kiso Bushi　　　ジョニー吉長 作詞、長野県民謡

９.Hello Santa　　　山岸潤史 作曲

10.Gypsy Woman ～Single Version～
　　　吉田健美 作詞、杉本真人 作曲

ジョニー吉長 編曲

Drums：ジョニー吉長

E.Guitar：永井充男、山岸潤史

E.Bass：ロミー木下

Keyboard：難波弘之

Sax：松風鉱一

Chorus & Chorus ：金子マリ

Strings Arrange：Tokihiko Moridhita



'78年5月21日にリリースされたセカンド･アルバム。
10曲目はボーナス･トラックだそうです。