１.ON WINGS OF OUR LOVE　　　Words by Anna

Vocal & Chorus：ANNA

Drums：石川雅春

E.Bass：鳴瀬喜博

E.Guitar：梶原順

Fender Rhodes, Synthesizers & A.Piano：野力奏一

Percussion：カルロス菅野

A.Sax solo：土岐英史

Strings：篠崎正嗣グループ

Synthesizer Programming：野力奏一、Yasushi Morimoto、Kentaro Ajima

２.ACT 713

Drums：石川雅春

E.Bass：鳴瀬喜博

E.Guitar & solo：梶原順

Fender Rhodes, Synthesizers & A.Piano & solo：野力奏一

Percussion：カルロス菅野

Trumpet：エリック･グループ

Trombone：新井英治グループ

Synthesizer Programming：野力奏一、Yasushi Morimoto、Kentaro Ajima

３.LAZY CLOUDS

Drums：石川雅春

E.Bass：鳴瀬喜博

E.Guitar：梶原順

A.Guitar & solo：田代耕一郎

Fender Rhodes, Synthesizers & A.Piano solo：野力奏一

Synthesizer：林有三

Percussion：カルロス菅野

Synthesizer Programming：林有三、Yasushi Morimoto、Yuriyoshi Fujimoto

４.ALONE AT LAST, UNDER THE LAST QUARTER

Drums：石川雅春

E.Bass：青木智仁

E.Guitar：梶原順

E.Piano：佐山雅弘

A.Piano：野力奏一

Synthesizer：林有三

Percussion：鳴嶋英治

S.Sax & solo：平原まこと

Synthesizer Programming：林有三、Yasushi Morimoto、Yuriyoshi Fujimoto

５.RISKY LIPSTICK

Drums：石川雅春

E.Bass：鳴瀬喜博

E.Guitar：梶原順

Fender Rhodes & A.Piano：野力奏一

Synthesizers：林有三

Jazz Harp & solo：八木のぶお

Synthesizer Programming：林有三、Yasushi Morimoto、Yuriyoshi Fujimoto

６.DANCING SHADOWS

Drums：石川雅春

E.Bass：青木智仁

E.Guitar：梶原順

Fender Rhodes：難波弘之

Synthesizers & A.Piano：佐山雅弘

Synthesizers：野力奏一

Percussion：鳴嶋英治

A.Sax & solo：土岐英史

Synthesizer Programming：Yasushi Morimoto

７.MISSING STORY

Drums：石川雅春

E.Bass：青木智仁

E.Guitar：梶原順

Fender Rhodes, Synthesizers & A.Piano solo：佐山雅弘

Percussion：カルロス菅野

Violin & solo：中西俊博

Synthesizer Programming：Yasushi Morimoto

８.SPIRAL FLIGHT

Drums：石川雅春

E.Bass：青木智仁

A.Guitar, E.Guitar & solo：梶原順

Fender Rhodes：難波弘之

A.Piano：佐山雅弘

Synthesizers：佐山雅弘、Ryuichi Kobayashi

Synthesizer Programming：Yasushi Morimoto

堀井勝美 作曲