１.Niño　子供の頃　　　佐藤正美 作･編曲

Guitar：佐藤正美

W.Bass：早川哲也

Percussion：安井源之新

Drums：ミルトン冨田

Piano：永田一郎

２.そよ風のショーロ　　　佐藤正美 作･編曲

Guitar：佐藤正美

W.Bass：早川哲也

Percussion：安井源之新

３.カタロニアの詩(うた) 　　　佐藤正美 作･編曲

Guitar：佐藤正美

Strings：チェコフィルハーモニー管弦楽団弦楽セレクション

Percussion：安井源之新

Conductor：飯森範親

４.アランフェス協奏曲　　　ロドリーゴ 作曲、佐藤正美 編曲

Guitar：佐藤正美

Flute：赤木りえ

Oboe：飯沼淳子

W.Bass：吉野弘志

Percussion：三島一洋

５.Secret Island　　　MALTA 作曲、佐藤正美 編曲

Guitar：佐藤正美

Drums：ミルトン冨田

E.Bass：高橋ゲタ夫

Piano：フェビアン･レザ･パネ

Flute：中川昌三

Strings：チェコフィルハーモニー管弦楽団弦楽セレクション

Conductor：飯森範親

６.グエル公園の午後　　　佐藤正美 作曲

Guitar solo：佐藤正美

７.アルハンブラの想い出　　　タレガ 作曲

Guitar solo：佐藤正美

８.Sundown　　　佐藤正美 作曲

Guitar solo：佐藤正美

９.マドレ　　　佐藤正美 作･編曲

Guitar：佐藤正美

W.Bass：早川哲也

Piano：松田真人

Percussion：安井源之新

Strings：チェコフィルハーモニー管弦楽団弦楽セレクション

Conductor：飯森範親

10.ランブラス通り　　　佐藤正美 作･編曲

Guitar：佐藤正美

Drums：ミルトン冨田

W.Bass：早川哲也

Piano：永田一郎

Percussion：安井源之新

　佐藤正美 作曲

12.コルドヴァの散歩道　　　佐藤正美 作･編曲

Guitar：佐藤正美

Flute：中川昌三

Drums：ミルトン冨田

W.Bass：早川哲也

Piano：永田一郎

Percussion：安井源之新

13.The only name missing is……　　　MALTA 作曲、佐藤正美 編曲

Guitar：佐藤正美

Drums：ミルトン冨田

E.Bass：高橋ゲタ夫

Piano：フェビアン･レザ･パネ

Synthesizer：永田一郎

Flute：中川昌三

Strings：チェコフィルハーモニー管弦楽団弦楽セレクション

Conductor：飯森範親

14.アルシーラの女　　　佐藤正美 作･編曲

Guitar：佐藤正美

Flute：赤木りえ

Oboe：飯沼淳子

W.Bass：吉野弘志

Percussion：三島一洋

15.スペインの子守歌　　　佐藤正美 作･編曲

Guitar：佐藤正美

E.Piano：永田一郎

Percussion：安井源之新

16.Chuba　雨　　　D.フェレイラ P.カマルゴ 作曲、佐藤正美 編曲

Guitar：佐藤正美

W.Bass：早川哲也

Keyboards：永田一郎、伊藤みゆき(Introduction)

Drums：ミルトン冨田

Percussion：安井源之新

17.カディスの夕暮れ　　　佐藤正美 作曲

Guitar solo：佐藤正美