１.ANY DAY NOW/近藤房之助

　　　Burt Bacharach-Bob Hilliard 作詞･作曲

Drums：秋山浩一

Bass：中村幸司

Guitar：浅野祥之

Keyboard：寺田正彦

Sax：勝田一樹

Chorus：清水美恵

２.LET'S DO IT AGAIN/永井隆

　　　Curtis-L-Mayfield 作詞･作曲

Drums：秋山浩一

Bass：中村幸司

Guitar：浅野祥之

Keyboard：杉山卓夫

Chorus：清水美恵

３.BOOGIE ON REGGAE WOMAN/Quncho

　　　Stevie Wonder 作詞･作曲

Drums：秋山浩一

Bass：中村幸司

Guitar：浅野祥之 ＆ Quncho

Keyboard：寺田正彦

Brass Section：勝田一樹、沢野博敏、片岡雄三

４.SEXUAL HEALING/生沢祐一

　　　Marvin Gaye-Odell Brown 作詞･作曲

Drums：秋山浩一

Bass：中村幸司

Guitar：鳴海寛

Keyboard：柿崎洋一郎

S.Sax：春名正治

Chorus：AMAZONS

５.DRIVE MY CAR/栗林誠一郎

　　　John Lennon-Paul McCartney 作詞･作曲

Drums：秋山浩一

Bass：中村幸司

Guitar：鳴海寛

Keyboard：柿崎洋一郎

Percussion：マック清水

Chorus：栗林誠一郎

６.DON'T LET ME DOWN/森友嵐士

　　　John Lennon-Paul McCartney 作詞･作曲

Drums：秋山浩一

Bass：中村幸司

Guitar：鳴海寛

Keyboard：柿崎洋一郎、杉山卓夫

Percussion：マック清水

Flute：春名正治

Chorus：AMAZONS

７.LET IT BE/片山圭司

　　　John Lennon-Paul McCartney 作詞･作曲

Drums：秋山浩一

Bass：中村幸司

Guitar：鳴海寛

Keyboard：柿崎洋一郎

Talk Box：柿崎洋一郎

Chorus：AMAZONS

８.HOTEL CALIFORNIA/上杉昇

　　　Don Felder-Don Henley-Glenn Frey 作詞･作曲

Drums：秋山浩一

Bass：中村幸司

Guitar：鳴海寛

Keyboard：柿崎洋一郎、杉山卓夫

Percussion：マック清水

Sax：勝田一樹

Chorus：上杉昇

９.ALWAYS/渡辺大之神 Duet with 高島りん

　　　Jonathan Lewis-David Lewis-Wayney Lewis 作詞･作曲

Bass：中村幸司

Guitar：浅野祥之

Keyboard：寺田正彦

Percussion：マック清水

All Songs Arranged by 中村幸司