１.SONGO DE GO GO

Bass：櫻井哲夫

Drums：神保彰

A.Piano, Keyboards：森村献

Guitar：是方博邦

E.Violin：中井一朗

Conga：木村誠

Timbales：美座良彦

Trumpet：佐々木史郎

Trumpet：鈴木正則

Trombone：佐野聡

A.Sax：春名正治

２.WHAT'S UP?

Bass：櫻井哲夫

Drums, E.Perc.：神保彰

Keyboards：森村献

Guitar：梶原順

A.Sax：本田雅人

３.初節句

Bass：櫻井哲夫

Drums：神保彰

A.Piano, Keyboards：森村献

A.Violin：中井一朗

Itótele：木村誠

Iya：田中倫明

Koto：内藤洋子

４.PARADISE IN THE CLOUD

Bass：櫻井哲夫

Drums：神保彰

A.Piano, Keyboards & Recorder：吉弘千鶴子

A.Piano：森村献

Guitar：是方博邦, 土方隆行

Percussion：木村誠

Trumpet & solo：佐々木史郎

Trumpet：鈴木正則

Trombone：佐野聡

A.Sax：春名正治

５.AFTERNOON TEA

Bass：櫻井哲夫

Drums：神保彰

A.Piano & Keyboards：森村献

A.Violin：中井一朗

Guitar：梶原順

Conga & Güiro：木村誠

Timbales：美座良彦

Flute：本田雅人

Trombone：佐野聡

Flugelhorn：小林正弘

６.GIANT FORCE

Bass：櫻井哲夫

Drums：神保彰

A.Piano & Keyboards：森村献

Guitar：是方博邦

Conga & Chorus：木村誠

Timbales：美座良彦

Trombone：佐野聡

Flugelhorn：小林正弘

Trumpet：佐々木史郎

Trumpet：鈴木正則

Trombone：佐野聡

A. & T.Sax：春名正治

７.MOON STONE

Bass：櫻井哲夫

Drums：神保彰

Keyboards：吉弘千鶴子

E. & A.Violin：中井一朗

Guitar：土方隆行

Percussion：木村誠

８.CASCADE

Bass：櫻井哲夫

Drums：神保彰

A.Piano, Keyboards & Flute：吉弘千鶴子

Guitar：梶原順

Percussion：三島一洋

Trumpet & Flugelhorn：佐々木史郎

Trumpet：鈴木正則

Trombone：佐野聡

Chorus：櫻井哲夫、神保彰、森村献、吉弘千鶴子、中井一朗、木村誠

９.FIREWATER

Bass：櫻井哲夫

Drums：神保彰

10.PASSION FLOWER

Bass：櫻井哲夫

Drums：神保彰

A.Piano, Keyboards：吉弘千鶴子

Guitar：是方博邦

Guitar：鳥山雄司

Percussion：木村誠

Trumpet：佐々木史郎

Trumpet：鈴木正則

Trombone：佐野聡

A.Sax：春名正治

EWI：本田雅人

All Songs Composed by 櫻井哲夫 on 2,3,4,6,9

　　　　　　　　　　& 神保彰 on 1,5,7,8,10

All Songs Arranged by 森村献 on 1,2,3,5,6

　　　　　　　　　　& 吉弘千鶴子 on 4,7,8,10

Bass & Chorus：櫻井哲夫

Drums, E.Perc. & Chorus：神保彰

Piano, Keyboards & Chorus：森村献

Piano, Keyboards, Recorder, Flute & Chorus：吉弘千鶴子

E.Guitar：是方博邦

E. & A.Violin & Chorus：中井一朗

E. & A.Guitar：鳥山雄司

E.Guitar：土方隆行

E.Guitar：梶原順

Trumpet & Flugelhorn：佐々木史郎(ORQUESTA DE LA LUZ)

Trumpet：鈴木正則

Trombone：佐野聡

A. & T.Sax：春名正治

Flugelhorn：小林正弘

Percussion & Chorus：木村誠

Percussion：田中倫明

Percussion：美座良彦

Percussion：三島一洋

Koto：内藤洋子

A.Sax, Flute & EWI：本田雅人 on 2,5,10 (T-SQUARE)