１. AMANECER TROPICAL

２. I'VE GOT MY LOVE TO KEEP ME WARM

　　(Big Band Version)　～恋に寒さを忘れ

３. Cancion De Marea

４. THE CONFESSION

５. MAMBO NAOYA'92

６. POOLSIDE LOVE AFFAIR

７. NO TE VAYAS　～とっても好きだから

８. YOU'VE GOT IT BAD GIRL

９. LIKE A VOLCANO

10. LADY IN THE SHADE (Oechestra Version)

Produced and Arranged by 松岡直也

Composed by 松岡直也 except 2 by Irving Berlin

　　　　　　　　　 and 8 by Yvonne Wright & Stevie Wonder

Lyrics by Pecker on 1,4,5,7

松岡直也：Piano, Synthesizer, Percussion

松岡直也グループ

ペッカー：Percussion, Vocal

ウィリー長崎：Percussion

外山明：Drums, Percussion on 1,3,4,5,6,7,8,9

大橋勇：Guitar on 1,3,4,5,7,9

大坪稔明：Synthesizer on 1,3,4,7,9

GUEST PLAYERS

津垣博通：Synthesizer & solo on 4,7

田中倫明：Percussion on 2,5,6,8,10

エリック宮城：Trumpet on 2,5,6,8,10

小林正弘：Trumpet, Flugelhorn on 2,5,6,8,10

菅坂雅彦：Trumpet, Flugelhorn on 2,5,6,8,10

横山均：Trumpet on 5,6,10

村田陽一：Trombone on 2,5,6,8,10

粉川忠範：Trombone on 2,5,6,8,10,solo on 6

岡田澄夫：Bass Trombone on 2,6,10

本田雅人：A.Sax on 2,5,6,8,10,solo on 8,10

吉永寿：A.Sax,Flute on 2,5,6,solo on 5

小池修：T.Sax on 2,5,6,8,10,solo on 8

竹野昌邦：T.Sax on 2,6

山本拓夫：B.Sax on 2,6

ジョー加藤グループ：Strings on 8,10

大空はるみ：Vocal on 1,7

山根麻衣：Vocal on 5

山根栄子：Vocal on 5

深沢順：Synthesizer Programming on 1,9




松岡直也グループのキーボードが津垣博通さんから大坪稔明さんに変わっています。
40周年記念アルバムなので大勢のミュージシャンが参加していますが、T-SQUAREに加入した本田雅人さんや僕の好きなボーカリスト･山根栄子さんも参加していたのに驚きました。