１.Nagisa '91　　　高中正義 作曲、井上鑑・高中正義 編曲

２.China
　　　Jeff Brown 作詞、高中正義 作曲、高中正義・新川博 編曲

３.Alone　　　高中正義 作･編曲

４.Voyage　　　高中正義 作曲、高中正義・Rod Antoon 編曲

５.Shake It More　　　高中正義 作･編曲

６.Shady Lady　　　Ed Calle 作曲、高中正義 編曲

７.Dancin' In Jamaica
　　　高中正義・Rod Antoon 作曲、高中正義 編曲

８.Once In A Blue Moon
　　　高中正義 作曲、高中正義・津垣博通 編曲

９.Tell It Like It Is
　　　Jon Secada, Willie Perez-Feria 作･編曲

10.Cause We've Ended As Lovers
　　　S.Wonder 作詞･作曲、BaNaNA, 高中正義 編曲

11.Illusion　　　新里リリカ 作詞、高中正義 作･編曲

12.My Love　　　Frankie Tusieseina 作詞
　　　　　　　　高中正義 作曲、高中正義・向谷実 編曲

13.Suite “Keys”　　　高中正義 作･編曲

Remix：２，６

Retake：３，５，７

Computer Programming：美島豊明

Keyboards：津垣博通、南部昌江

Bass：松武秀樹