１.ENDLESS DREAM　　　by Wilson/Bogle/Edwards/Taylor

２.VIBRATIONS　　　by Wilson/Bogle/Edwards/Taylor

３.EL GRECO　　　by M.Cooper

４.THEME FROM ENDLESS SUMMER　　　by G.Georis/J.Blackeley

５.ON THE ROAD　恋の散歩道　by S.Burland

６.HAPPY TOGETHER　by Bonner/Gordon

７.KAGAYAKU HOSHI NI　輝く星に　　　by T.Hayashi

８.MAX A GO-GO　いとしのマックス　　　by I.Araki

９.BOMBAY DUCK　　　by T.Honda

10.BLACK SAND BEACH　　　by K.Dan

11.SUMMER TIME BLUES　　　by J.Capehart/E.Cochran

12.FLIGHTS OF FANTASY　　　by Wilson/Bogle/Edwards/Taylor

13.MEDLEY：WALK DON'T RUN　ウォーク･ドント･ラン'64　　　by J.Smith

　　　　～ LAND OF 1,000 DANCES　ダンス天国　　　by C.Kenner

14.SUNNY　　　by B.Hebb

15.CHOO CHOO TRAIN　　　by D.Fritts/E.Hinton

16.THE HORSE　　　by J.James

17.FIRE　　　by Brown/Crane

18.BORN TO BE WILD　　　by M.Bonfire

19.HAWAII FIVE-O　　　by M.Stevens

20.SOUL BREEZE　　　by C.Wilde

21.AQUARIOUS-LET THE SUNSHINE IN　輝く星座
　　　　　　　　　　　　　　　by J.Rado/G.Ragni/G.MacDormot

22.GAMES PEOPLE PLAY　孤独の影　　　by J.South

23.THEME FROM“A SUMMER PLACE”　夏の日の恋　　　by M.Steiner

24.SUMMER LOVE　　　by Wilson/Bogle/Edwards/Taylor