１.誓い　　　売野雅勇 作詞、井上大輔 作曲

F.Guitar：松下誠

Keyboards：中西康晴、永田一郎

Synthesizer Operation：国友孝純

Chorus：木戸泰弘、比山貴詠史、広谷順子

２.黒い瞳　　　康珍化 作詞、吉田拓郎 作曲

Drums：島村英二

Bass：高水健司

E.Guitar：松下誠

Keyboards：永田一郎

Synthesizer Operation：国友孝純

Strings：篠崎正嗣グループ

Chorus：木戸泰弘、比山貴詠史、広谷順子

３.Knife and Cake

　　　伊勢正三 作詞･作曲

Drums：長谷部徹

Bass：松原秀樹

E.Guitar：松下誠

Keyboards：中西康晴、永田一郎

Synthesizer Operation：国友孝純

A.Sax：Jake H. Conception

Strings：篠崎正嗣グループ

Chorus：木戸泰弘、比山貴詠史、広谷順子

４.ちゃんと生きたらふざけてもいいんだな～心から笑うために～

　　　まさごろ 作詞、都志見隆 作曲

Drums：島村英二

Bass：富倉安生

E.Guitar：松下誠

Keyboards：永田一郎

Synthesizer Operation：国友孝純

Strings：小池弘之グループ

Chorus：木戸泰弘、比山貴詠史、広谷順子

５.悪いけど　　　有馬三恵子 作詞、伊藤薫 作曲

Drums：島村英二

Bass：岡沢章

F.E.Guitar：今泉洋

Keyboards：大谷幸

Synthesizer Operation：石川鉄男

Chorus：木戸泰弘、比山貴詠史、広谷順子

６.約束　　　阿久悠 作詞、伊勢正三 作曲

Drums：長谷部徹

Bass：渡辺直樹

F.E.Guitar：松下誠

Keyboards：山田秀俊

Synthesizer Operation：国友孝純

L.Percussion：浜口茂外也

Strings：ジョー･グループ

Chorus：木戸泰弘、比山貴詠史、広谷順子

７.イリュージョン　　　別所秀彦 作詞、別所芳彦 作曲

Drums：長谷部徹

Bass：渡辺直樹

E.Guitar：松原正樹

Keyboards：永田一郎

Synthesizer Operation：国友孝純

Chorus：木戸泰弘、比山貴詠史、広谷順子

８.そのあとの二人　　　安藤芳彦 作詞、羽場仁志 作曲

Drums：島村英二

Bass：岡沢章

E.Guitar：今泉洋

Keyboards：大谷幸

Synthesizer Operation：石川鉄男

Chorus：木戸泰弘、比山貴詠史、広谷順子

９.雨のイマージュ　　　尾関昌也 作詞･作曲

Synthesizer Operation：伯耆弘徳

Chorus：木戸泰弘、比山貴詠史、広谷順子

10.Art of Loving　　　売野雅勇 作詞、山崎ハコ 作曲

Bass：岡沢章

Keyboards：永田一郎

Synthesizer Operation, Keyboards：大谷幸

Guitar：今泉洋

Sub Vocal：山崎ハコ

萩田光雄 編曲 except 5,8,10 by 大谷幸

　　　　　　　　　　 9 by 尾関昌也･松本浩之介