１.幸せの赤いベンチ
　　　山村哲也 作詞･作曲、山村哲也＆包国充 horn編曲

Sax：包国充、吉永寿、石兼武美

Trumpet：兼崎順一

Percussion：三沢またろう

２.華やかなエリア
　　　山村哲也 作詞、西慎司 作曲、山村哲也＆山本拓夫 horn編曲

Sax：山本拓夫

Trumpet：荒木敏男

Trombone：村田陽一

Percussion：三沢またろう

３.ベランダ　　　山村哲也 作詞･作曲

Trombone：村田陽一

Percussion：三沢またろう

Synthesizer Operate：Kenichi Fujita

４.Dear Me　　　西慎司 & Kanna S.McFaddin 作詞、西慎司 作曲

Drums：江口信夫

Percussion：菅原裕紀

Background Voice：前田康美

Middle Guitar solo：Char

５.新しいPreacher
　　　山村哲也 作詞、西慎司＆山村哲也 作曲、山本拓夫 horn編曲

Sax：山本拓夫

Trombone：村田陽一

６.I Wanna Be Your Man　　　by Lennon-McCartney

Trumpet：荒木敏男

Percussion：三沢またろう

７.霧の中　　　山村哲也 作詞･作曲

Drums：江口信夫

Background Voice：前田康美

８.濁った頭　　　山村哲也 作詞･作曲

Synthesizer Operate：Kenichi Fujita

９.せとぎわのサボテン　　　山村哲也 作詞、山村哲也＆西慎司 作曲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　山村哲也＆山本拓夫 horn編曲

Sax：山本拓夫

Trumpet：荒木敏男

Trombone：村田陽一

All songs arranged by MIXNUTS

All horn directed by 片山敦夫 & MIXNUTS

MIXNUTS

西慎司：Vox, Guitar

山村哲也：Bass, Vox

片山敦夫：Keyboards

松田弘：Drums except 7