Disc-1

１.ANGELS ALL AROUND US　　　by P.Sanders

２.VIVE LA VIDA (LIFE IS FOR LIVING)　　　by P.Sefolosha

３.ESPERANDO　　　by C.Santana/C.Thompson/K.Perazz/A.Charles

４.NO ONE TO DEPEND ON　孤独のリズム
　　　by M.Carabello/C.Escovedo/G.Rolie

５.BLACK MAGIC WOMAN/GYPSY QUEEN　　　by P.Green/G.Szabo

　 PAINT IT BLACK　黒くぬれ！　　　by M Jagger/K.Richards

６.OYE COMO VA　僕のリズムを聞いとくれ　　　by Tito Puente

　 EL PITO (I'LL NEVER GO BACK TO GEORGIA)
　　　by J.Cuba/J.Sabater

７.SAMBA PA TI　君に捧げるサンバ　　　by C.Santana

　 EL MANISERO　南京豆売り　　　by M.Simon

　 FOREST FLOWER – SUNSET　　　by C.Lloyd

　 BRAZIL　　　by A.Barroso

　 BREEZIN'　　　by B.Womack

８.GUAJIRA　　　by D.Brown/J.Areas/R.Reyes

９.MAKE SOMEBODY HAPPY　　　by C.Santana/A.Ligertwood

10.TOUSSAINT L'OVERTURE　祭典
　　　by M.Shrieve/G.Rolie/M.Carabello

11.SOUL SACRIFICE/DON'T TRY THIS AT HOME　　　by C.Santana

　 A LOVE SUPREME　至上の愛　　　by J.Coltrane

　 LIGHT MY FIRE　ハートに火をつけて

　　　　　　by J.Morrison/R.Manzarek/J.Densmore/R.Krieger

12.EUROPA　 哀愁のヨーロッパ　　　C.Santana/T.Coster

　 I WANT YOU　　　by A.Ross/L.Ware

　 KISS OF THE SPIDER WOMAN　蜘蛛女のキス　　　by W.Badarou

　 PONTA DE AREIA　　　by M.Nascimento/F.Brant

13.JI-GO-LO-BA　　　by M.Clatunji

Disc-2

１.SPIRITS DANCING IN THE FLESH　　　by C.Santana/C.Thompson

２.WINGS OF GRACE　　　by C.Santana/C.Thompson

３.GET IT YOUR SOUL　　　by C.Santana/A.Ligertwood

カルロス･サンタナ：Guitar

アレックス･リガートウッド：Vocal

チェスター･トンプソン：Keyboards

ラウル･リノウ：Percussion

マイロン･ダヴ：Bass

ワルフレッドウ･レイエス：Drums

カール･ペラッゾー：Percussion