SIDE 1

１.OPENING

２.THE CRUEL SEA

３.HOLLYWOOD PUNK　サーフィンUSA '78

４.TELSTAR

５.SECRET AGENT MAN　秘密諜報員

６.FLASHBACK

７.RUNAWAY　悲しき街角

８.BELIEVE WHAT YOU SAY

９.MEMBER INTRODUCTION　メンバー紹介

10.NAGASAKI MEMORIES　長崎慕情

11.REFLECTIONS IN A PALACE LAKE　京都慕情

12.CLASSICAL GAS

13.KYOTO DOLL　京都の恋

14.PAINT IT BLACK　黒くぬれ

15.THE SUN ALSO RISES　日はまた昇る

16.PENETRATION

17.WALK DON'T RUN '64

18.WIPE OUT

SIDE 2

19.INTERVIEW

20.MEDLEY：PERFIDIA～BUMBLE BEE～BESAME MUCHO～RAP CITY～
　　　　　 THE LETTER　あの娘のレター～COMIN' HOME BABY～
　　　　　 JOURNEY TO THE STARS～WALK DON'T RUN

21.夜空の星

22.MY BONNY LIES

23.BRIDGE～あの橋をわたるとき

24.SLAUGHTER ON 10TH AVENUE　10番街の殺人

25.STRANGERS IN MIDOSUJI　雨の御堂筋

26.GINZA LIGHTS　二人の銀座

27.PRETTY WOMAN

28.WHAT'D I SAY

29.HOUSE OF THE RISING SUN　朝日のあたる家

30. HAWAII FIVE-O

31.DIAMOND HEAD／PIPELINE

32.INTERVIEW

33.CARAVAN

Bass Guitar：Bob Bogle

Rhythm Guitar：Don Wilson

Lead Guitar：Jerry McGee

Drums：Mel Taylor

1993年9月12日、東京厚生年金会館