１.Navel of the Earth　　　by 神保彰，森村献 編曲

Drums, Timbales & Zampoña：神保彰

Bass：櫻井哲夫

A.Piano & Synthesizer：森村献

E.Guitar：武藤義明

Bata Drums：木村誠、田中倫明

Trumpet：佐々木史郎、鈴木正則

A.Sax：勝田一樹

T.Sax：春名正治

２.Shinkiro 蜃気楼　　　by 神保彰，森村献 編曲

Drums & Timbales：神保彰

Bass & Piccolo Bass：櫻井哲夫

A.Piano & Synthesizer：森村献

A.Violin：中井一朗

Percussion：木村誠

３.Big Man　　　by 櫻井哲夫

Bass：櫻井哲夫

Drums：神保彰

４.Alisa　　　by 櫻井哲夫，森村献 編曲

Bass, Fretless, Piccolo Fretless Bass & Vocal：櫻井哲夫

Drums：神保彰

Synthesizer：森村献

A.Guitar：武藤義明

５.Rendezvous　　　by 神保彰，森村献 編曲

Drums：神保彰

Bass：櫻井哲夫

A.Piano & Synthesizer：森村献(Left Side)

A.Piano：吉弘千鶴子(Right Side)

E.Guitar：武藤義明

Percussion：木村誠

６.Pea Can Zouk　　　by 神保彰，森村献 編曲

Drums, Timbales：神保彰

Bass：櫻井哲夫

Synthesizer：森村献

A.Violin：中井一朗

E.Guitar：武藤義明

Percussion：木村誠

Trumpet：佐々木史郎、鈴木正則

A.Sax：勝田一樹

T.Sax：春名正治

Voice：神保彰、櫻井哲夫、森村献、吉弘千鶴子
　　　 Hideji Uekusa & Mitsutaka Edagawa

７.Crescent Jam　　　by 神保彰、櫻井哲夫、森村献、武藤義明

Bass：櫻井哲夫

Drums & Timbongolo：神保彰

A.Piano：森村献

E.Guitar：武藤義明

８.Guru Guru Labyrinth　　　by 櫻井哲夫

Bass：櫻井哲夫

Drums & Timbales：神保彰

９.Dawn Voyage　　　by 神保彰，森村献 編曲

E.Drums：神保彰

[YAMAHA Drum Trigger System DTS-70,
　　　　　　　　　　　　EP-75 & Rhythm Sound Module RM-50]

Fretless Bass：櫻井哲夫

Synthesizer：森村献

E.Guitar：武藤義明

10.Tokyo Tower of Power　　　by 櫻井哲夫，森村献 編曲

Bass：櫻井哲夫

Drums & Timbales：神保彰

Hammond Organ：森村献

Accordion：吉弘千鶴子

E.Guitar：武藤義明

Percussion：木村誠

Trumpet：佐々木史郎、鈴木正則

A.Sax：勝田一樹

T. & B.Sax：春名正治