○Bubbles
○Scufflestyle
アキラ･タナ ds、日野賢二 b、チャギー･カーター perc
川崎燎 g、大野俊三 tp

○I Fall In Love
菊地雅章 p、日野皓正 tp

○Gibraltar
○Masquerade is Over
ビクター･ジョーンズ ds、増尾好秋 g、チャギー･カーター perc
中村照夫 b

○Autumn Leaves
○You'd Be So Nice To Come Home To
ヘレン･メリル vo ○印、ビクター･ジョーンズ ds、増尾好秋 g
チャギー･カーター perc、中村照夫 b、日野皓正 tp、菊地雅章 p

○It Was a Very Good Year
秋吉敏子 pソロ

○Sophisticated Lady
秋吉敏子 p、中村照夫 b、ビクター･ジョーンズ ds

○Sonny Moon For Two
ジャム･セッション：
増尾好秋 g、川崎燎 g、秋吉敏子 p、中村照夫 b
ビクター･ジョーンズ ds、チャギー･カーター perc
大野俊三、日野皓正 tp