１.接吻 kiss　　　田島貴男 作詞･作曲

２.瞳がほほえむから　　　岩里祐穂 作詞、上田知華 作曲

３.最後の雨　　　夏目純 作詞、都志見隆 作曲

４.Summer Candle　　　吉元由美 作詞、杏里 作曲

５.君の瞳にRainbow　　　織田哲郎 作詞･作曲

６.セカンド･ラブ　　　来生えつこ 作詞、来生たかお 作曲

７.翼を広げて　　　坂井泉水 作詞、織田哲郎 作曲

８.恋人も濡れる街角　　　桑田佳祐 作詞･作曲

９.ジュテーム　　　大津あきら 作詞、織田哲郎 作曲

10.ヘブン･セント　　　by McDermott/Jones

11.風のLONELY WAY　　　田口俊 作詞、杉山清貴 作曲

12.接吻 kiss　～Reprise～　　　田島貴男 作詞･作曲

幾見雅博 編曲 on 1,9～12

加藤達雄 編曲 on 2,4,6,7

坂本洋 編曲 on 3,5,8

Jake H. Conception plays：

S.Sax on 2,6,9

A.Sax on 1,3,5,8,11,12

T.Sax on 7,10

Clarinet & B.Clarinet on 4

Flute & A.Flute on 4

Keyboards, Synthesizer Bass, Drums and Rhythm Programming：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幾見雅博 on 1,9～12

Piano, Rhodes and Hammond B-3 Organ：坂本洋 on 3,5,8

Rhodes & Synth Vib Solo：窪田宏 on 1,10,12

Keyboards：林政宏 on 2,4,6,7

Guitars：幾見雅博 on 1,10～12、徳武弘文 on 8、是方博邦 on 5

松下誠 on 3、加藤達雄 on 2,4,6,7

A.Guitars：幾見雅博 on 9、徳武弘文 on 8、加藤達雄 on 2

　　　　　 是方博邦 on 5、土屋潔 on 3

Bass：高橋ゲタ夫 on 1,10,12、六川正彦 on 3,5、河合徹三 on 8

Drums：鎌田清 on 3,5,8

Percussion：浜口茂外也 on 3,5,8

Digital and Synthesizer Operation：栗山善親 on 1,2,4,6,7,9～12