１.恋の汽車ポッポ(シングル･バージョン)

　　　江戸門弾鉄 作詞、多羅尾伴内 作･編曲

２.それはぼくじゃないよ(シングル･バージョン)

　　　松本隆 作詞、大瀧詠一 作曲、ちぇるしい 編曲

３.空飛ぶくじら(シングル･バージョン)

　　　江戸門弾鉄 作詞、多羅尾伴内 作･編曲

４.五月雨(シングル･バージョン)

　　　大瀧詠一 作詞･作曲・編曲

５.おもい

　　　大瀧詠一 作詞･作曲、中田佳彦 編曲

Guitar, Vocal：大瀧詠一

６.それはぼくぢゃないよ

　　　松本隆 作詞、大瀧詠一 作曲、ちぇるしい 編曲

Drums：イーハトヴ田五三九

Bass：南部半九郎

-Featurin’-

Pedalsteel：駒沢裕城

Band neon：池田光夫

12st Guitar, Vocal：大瀧詠一

７.指切り

　　　松本隆 作詞、大瀧詠一 作･編曲

Drums：松本隆

Bass：細野晴臣

-Featurin’-

Piano & Flute：吉田美奈子

Chorus：シンガーズ･スリー

Percussion：江戸門、宇野、多羅尾

Vocal：大瀧詠一

８.びんぼう

　　　大瀧詠一 作詞･作曲･編曲

Bass：細野晴臣

Drums：松本隆

-Featurin’-

鈴木茂：Hoseam-o-style guitar

宇野主水 on Organ

Chorus-guest singer-：布谷文夫

Cowbell：多羅尾伴内

Guitar, Vocal：大瀧詠一

９.五月雨

　　　大瀧詠一 作詞･作曲･編曲

Drums：イーハトヴ田五三九

-Featurin’-

野地義行：“samidare”bass

Guitar：鈴木茂

Clapping：三浦、多羅尾、ほしいも

Chorus：ドゥルトゥル愛好会

Percussion：多羅尾伴内

Vocals：大瀧詠一

10.ウララカ

　　　大瀧詠一 作詞･作曲、多羅尾伴内 編曲

Drums：松本隆

Bass：細野晴臣

-Featurin’-

Chorus：大團圓合唱団

鈴木茂：Uraraka-guitar

宇野主水：Guitar, Ron-Ron-piano

Guitar, Vocals：大瀧詠一

11.あつさのせい

　　　大瀧詠一 作詞･作曲･編曲

“Hot”Drums：林立夫

“Cool”Bass：細野晴臣

-Featurin’-

鈴木茂：“Hot”guitar

松任谷正隆：“Hot”piano

シンガーズ･スリー：“Hot”Chorus

Vocal：大瀧詠一

12.朝寝坊

　　　大瀧詠一 作詞･作曲･編曲

Bass：原田政長

Drums：ジミー竹内

-Featurin’-

Cla.：佐野博美

Pet.：福島照之

Fingertips：森、多羅尾

Guitar, Vocal and Whistle：大瀧詠一

13.水彩画の町

　　　松本隆 作詞、大瀧詠一 作･編曲

-Featurin’-

Chorus：上星川コーラス同好会

Conga：多羅尾伴内

Guitar, Vocal：大瀧詠一

14.乱れ髪

　　　松本隆 作詞、大瀧詠一 作･編曲、吉野金次 strings Arr.

-Featurin’-

Drums：林立夫

Bass：細野晴臣

Piano：宇野主水

Strings：ストリングスフィルハーモニーオーケストラ交響楽団

　　　　 Conducted by 吉野金次

15.恋の汽車ポッポ第二部

　　　江戸門弾鉄･多羅尾伴内 作詞、多羅尾伴内 作･編曲

Drums：宇野主水、イーハトヴ田五三九

Bass：南部半九郎

-Featurin’-

Chorus：シンガーズ･スリー

Guitar：鈴木茂

Clapping：三浦、吉野、森、多羅尾

Vocals：大瀧詠一

16.いかすぜ！この恋

　　　多羅尾伴内 作詞・作曲・編曲

-Featurin’-

多羅尾伴内：“Qluis style vocal”

Drums：林立夫

Bass：細野晴臣

宇野主水 on “String”Piano

Chorus―冗談じゃねーやーず―(多羅尾＆慶一)

17.空飛ぶくじら(ピアノ･イントロ･バージョン)

18.それはぼくぢゃないよ(アルバムMIX-2)

19.びんぼう(ヒマダラケ･バージョン)

20.ウララカ(イントロ･ドラム･バージョン)

21.おもい

　　(UNDUBBED VERSION:TAKE 1)

　　(UNDUBBED VERSION:TAKE 2)

22.いかすぜ！この恋(カセット･バージョン)