１.NIAGARA MOON　　　大瀧詠一 作詞･作曲

２.三文ソング　　　大瀧詠一 作詞･作曲

３.論寒牛男

４.ROCK'N'ROLL MARCH　　　大瀧詠一 作詞･作曲

５.HAND CLAPPING RHUMBA　　　大瀧詠一 作詞･作曲

６.BLAME IT ON THE MERENGUES　　　大瀧詠一 作詞･作曲

７.FUSSA STRUT (PARTⅡ) 　　　大瀧詠一 作詞･作曲

８.シャックリ･ママさん　　　大瀧詠一 作詞･作曲

９.楽しい夜更し　　　大瀧詠一 作詞･作曲

10.君に夢中　　　大瀧詠一 作詞･作曲

11.CIDER '73 '74 '75

12.WHEN MY NIAGARA MOON TURNS TO GOLD AGAIN

　　　　　　大瀧詠一 作詞･作曲

13.福生ストラット (PARTⅡ)(スタジオ･ライヴ)

　　　　　　大瀧詠一 作詞･作曲

14.あの娘に御用心 (スタジオ･ライヴ)

　　　　　　大瀧詠一 作詞･作曲

15.楽しい夜更し (スタジオ･ライヴ)

　　　　　　大瀧詠一 作詞･作曲

16.ハンド･クラッピング･ルンバ (スタジオ･ライヴ)

　　　　　　大瀧詠一 作詞･作曲

17.恋はメレンゲ (スタジオ･ライヴ)

　　　　　　大瀧詠一 作詞･作曲

18.NIAGARA MOON

　　　　　　大瀧詠一 作詞･作曲

Arranged by 多羅尾伴内

Horn & Strings Arranged by 多羅尾伴内＆山下達郎

Strings Arrangement on 18 by 山下達郎

RHYTHM

Drums：林立夫、上原裕 on 1,2,5,9,12

Bass：細野晴臣

Guitar：鈴木茂、伊藤銀次 on 5,9,11、村松邦男 on12

Piano：佐藤博、松任谷正隆 on 1,2,4,6,11,12

Pedal Steel：駒沢裕城 on 1,12

HORMS

T.Sax：稲垣次郎、荒川達彦、村岡健(村岡建)on 11

B.Sax：砂原俊三

A.Sax：岡崎資夫

Clarinet：清水万紀夫

VOICES

Kingtones on 6

瑞穂リトル･リーグ(クマ、ターボー、ユカリ、ギンジ、スケガワ)on 4,7

Singers 3 & Sugar Babe & 岡村宏一 on 11