１.ドリーミング･デイ

　　　大貫妙子 作詞、山下達郎 作･編曲

Drums：上原裕

Bass：寺尾次郎

Keyboards：坂本龍一

Horn：稲垣次郎セクション

A.Sax：岡崎資夫

Chorus：山下達郎＆吉田美奈子

Guitar：山下達郎

Percussion：山下達郎

Vocal：山下達郎

２.パレード

　　　山下達郎 作詞・作曲・編曲

Drums：上原裕

Bass：寺尾次郎

Keyboards：坂本龍一

Vide.：坂本龍一

Horn：稲垣次郎セクション

Chorus：山下達郎＆吉田美奈子

Guitar：山下達郎

Glocken：山下達郎

Vocal：山下達郎

３.遅すぎた別れ

　　　伊藤銀次 作詞、山下達郎 作･編曲

Drums：上原裕

Bass：寺尾次郎

Keyboards：坂本龍一

Vocal：山下達郎＆吉田美奈子

Chorus：山下達郎＆吉田美奈子

カタリ：伊藤銀次

Guitar：伊藤銀次

Slide Guitar：山下達郎

４.日射病

　　　伊藤銀次 作詞・作曲・編曲

Drums：平野

Bass：吉田健(吉田建)

Keyboards：坂本龍一

Chorus：山下達郎＆吉田美奈子

Vocal：伊藤銀次

Guitar：伊藤銀次

５.ココナツ･ホリデイ '76

　　　伊藤銀次 作詞・作曲・編曲

Drums：平野

Bass：吉田健(吉田建)

Keyboards：坂本龍一

Percussion：斉藤ノブ

Chorus：村松邦男＆大貫妙子

Guitar：伊藤銀次

Chorus：伊藤銀次＝ギンジ伊藤とココナツ･ボーイズ

　　　　布谷文夫、GH助川、伊藤銀次、上原ユカリ、斎藤ノブ

６.幸せにさよなら

　　　伊藤銀次 作詞・作曲・編曲

Drums：平野

Bass：吉田健(吉田建)

Keyboards：坂本龍一

Percussion：斉藤ノブ

M.Harp：松田幸一

A. & E.Guitar：伊藤銀次

Vocals：伊藤銀次

７.新無頼横町

　　　伊藤銀次 作詞・作曲・編曲

Drums：平野

Bass：吉田健(吉田建)

Keyboards：坂本龍一

Percussion：斉藤ノブ

Chorus：山下達郎＆吉田美奈子

Bang：山下達郎＆吉田美奈子

Guitar：伊藤銀次

Vocal：伊藤銀次

Shoot.：伊藤銀次

８.フライング･キッド

　　　吉田美奈子 作詞、山下達郎 作･編曲

Drums：上原裕

Bass：寺尾次郎

Keyboards：坂本龍一

Flying Alto.：岡崎資夫

Flying Guitar：中野督夫

Flying Organ：吉田美奈子

Percussion：吉田美奈子

Guitar：山下達郎

Voal：山下達郎

Percussion：山下達郎

Vide.：山下達郎

E.Piano：山下達郎

９.FUSSA STRUT Part-1

　　　大瀧詠一 作詞・作曲・編曲

Drums：上原裕

Bass：細野晴臣

Piano：坂本龍一

Guitar：村松邦男

Horn：稲垣次郎セクション

10.夜明け前の浜辺

　　　大瀧詠一 作詞・作曲・編曲

Drums：林立夫

Bass：細野晴臣

Piano：松任谷正隆

Guitar：鈴木茂

Steel Guitar：駒沢裕城

Vocal：大瀧詠一

S･E：谷川

11.ナイアガラ音頭

　　　大瀧詠一 作詞・作曲・編曲

Drums：上原裕

Bass：田中章弘

Piano：坂本龍一

Percussion：イーハトヴ、田五三九 and ナイアガラ社中 and

Vocal：布谷文夫

12.幸せにさよなら(シングル･バージョン)

13.ドリーミング･デイ(シングル･バージョン)

14.ナイアガラ音頭(シングル･バージョン)





ボーナス･トラック３曲。
昔、レンタルで聞いたことがあるんじゃないかと思うけど、聞いたのはVol.2だけだったのかな。