１.DowntownのAngel

Guitar：佐橋佳幸＆田上正和

Keyboards：京田誠一＆嶋田陽一

T.Sax：Jake H. Conception

Trumpet：数原晋

Trombone：西山健治

Percussion：斉藤ノブ

Strings：David Amold & His Group

Chorus：村田和人＆安部恭弘

Synthesizer Programming：美島豊明＆森達彦

２.Romancing Story

Guitar：白井良明

Keyboards：京田誠一＆嶋田陽一

Strings：David Amold & His Group

Harmonica：八木のぶお

Chorus：杉真理

Synthesizer Programming：美島豊明＆森達彦

３.恋するQUEST

Guitar：白井良明＆田上正和

Keyboards：京田誠一

Chorus：木村恵子

Synthesizer Programming：美島豊明＆森達彦

４.歴史はいつ作られる

Guitar：田上正和

Keyboards：京田誠一＆嶋田陽一

Percussion：斉藤ノブ

Duet with 松尾清憲

Chorus：小室和之＆向井博

Synthesizer Programming：美島豊明＆森達彦

５.月に行く舟

Drums：島村英二

Bass：岡沢章

Guitar：鈴木茂＆田上正和

Keyboards：中西康晴＆嶋田陽一

Sax & Clarinet：Jake H. Conception

A.Sax：Kazuo Suzuki

T.Sax：金城寛文 ＆ Mamoru Mori

B.Sax：清水万紀夫

Horn：Sakae Yamada

Chorus：小室和之＆向井博

Synthesizer Programming：森達彦

６.エウロパのSunset

Guitar：白井良明

Keyboards：京田誠一＆嶋田陽一

A.Sax：Jake H. Conception

T.Sax：金城寛文

Trumpet：数原晋

Trombone：西山健治

Percussion：斉藤ノブ

Chorus：杉真理

Synthesizer Programming：美島豊明＆森達彦

７.クリスマスのウェディング

Bass：岡沢章

Guitar：斉藤誠＆田上正和

Keyboards：嶋田陽一＆京田誠一

T.Sax：Maicom “Molly” Duncan

Percussion：斉藤ノブ

Strings：David Amold & His Group

Chorus：向井博，小室和之＆杉真理

Synthesizer Programming：美島豊明

８.Daisyと秋の日

Bass：小室和之

A.Guitar：杉真理

Keyboards：京田誠一

Chorus：杉真理

Synthesizer Programming：森達彦

９.My Little World

Drums：島村英二

Bass：岡沢章

Guitar：Ian Birnson & 鈴木茂

A.Guitar：杉真理

Keyboards：中西康晴＆嶋田陽一

Percussion：斉藤ノブ

Chorus：小室和之，向井博＆杉真理

Synthesizer Programming：森達彦

10.Silent Nightをぶっとばせ!

Drums：島村英二

Bass：岡沢章

Guitar：Ian Birnson，鈴木茂＆田上正和

Keyboards：中西康晴＆嶋田陽一

T.Sax：Maicom “Molly” Duncan

Percussion：斉藤ノブ

Chorus：山本潤子，EPO，小室和之＆向井博

Synthesizer Programming：森達彦

11.Rainbow In Your Eyes

Duet with 松尾清憲

Keyboards：京田誠一

Harp：山川恵子

Strings：David Amold & His Group

Words & Music by 杉真理
　　　except 10 words by 杉真理, music by 杉真理＆松尾清憲

Arranged by 京田誠一＆杉真理