１.LA CINTURA MORENA　　BACHATA　　　森村献 作詞・作曲・編曲

２.MI RUMBA (LEJOS DE TI)　　GUAGUANCO
　　　佐藤英樹 作詞、森村献 作詞･作曲

３.RUMBA SERENA　　GUAGUANCO　　　森村献 作詞・作曲・編曲

４.NEPPŪ　　SALSA BALADA　　　山川啓介 作詞、森村献 作･編曲

５.HASHIRE HASHIRE HASHIRE!!　　MERENGON

　　　Nanaki Satoe 作詞、ペッカー 作曲、森村献 編曲

６.RUMBA DE MI TIERRA　　YAMBU

　　　Kenjiro 作詞、木村誠 作曲、デル･ソル 編曲

７.CANTO AL AMOR　　GUAGUANCO

　　　E.Lazaga 作詞･作曲、森村献 編曲 (Inspirated by Papo Lucca)

８.PENA DE AMOR　　BOMBA

　　　C.Curet Alonso 作詞･作曲、森村献 編曲

９.IRODORI NO YOIN　　BOLERO　　　来生えつこ 作詞、森村献 作･編曲

10.LA FIESTA DEL SOL　　DESCARGA

　　　デル･ソル 作詞、森村献 作･編曲

11.RAINBOW LOVE　　MERENGE　　　ペッカー 作詞･作曲、森村献 編曲

Vocal and Background Vocals：やまもときょうこ

Vocal, Background Vocals and Percussion：ペッカー

Vocal, Background Vocals and Percussion：木村誠

Trombone：松原純夫

Congas, Percussion：伊達弦

Trombone：内田日富

Trumpet：鈴木正則

Pianos, Synthesizers, Percussion and Background Vocals：森村献

Baby Bass, E.Bass, Percussion and Background Vocals：高橋ゲタ夫

Bongos and Percussion：佐藤英樹

Trumpet：四宮寛

French Horn and Background Vocals：古田正幸

French Horn：南浩之

Flute：城戸夕果

Quena：瀬木貴将

Background Vocals：Takatomo Nozawa, Haruyuki Yukawa and Jun Takagi