１.運命　　　by Beethoven

２.津軽じょんがら節　　　※青森県民謡

３.エル･クンバンチェロ　　　by Rafael Hernandez

４.ラ･クンパルシータ　　　by Gerald Herman, Mates Rodriguez

５.小雨降る径　　　by Eugène Gohin, Henry Himmel

６.紅の翼　　　by Dimitri Tiomkin, Ned Washington

７.二つのギター　　　by Harry Horlick

８.霧のカレリア　　　by C.Kapatow

～さすらいのギター　　　by K.Manilov, V.Liebkind

～太陽の彼方へ　　　by Lee Hazlewood

９.10番街の殺人　　　by Lorenz Hart, Richard Rodgers

～パイプ･ライン　　　by Bob Spickard, Brian Carman

～ダイヤモンド･ヘッド　　　by Danny Hamilton

10.ブルー･スター　　　by Victor Young, Edward Heyman

11.慕情　　　Paul Francis Webster, Sammy Fain

Lead Guitar：寺内タケシ

Side Guitar：内田充

Rhythm Guitar：篠崎保

Bass：楠本雅祥

Drums：松森英雄

Keyboards：信田和雄