１.MIDNIGHT DREAMER

安藤まさひろ：Guitar

和泉宏隆：Piano

則竹裕之：Drums

須藤満：Bass

本田雅人：A.Sax

Mike Stern：Guitar

Leon Pendar：Hammond Organ

Allen Ruben, David Stahl：Trumpet

Lew Delgatto：Sax

Birch Johnson：Trombone

２.'CAUSE

安藤まさひろ：Guitar

和泉宏隆：Piano

須藤満：Bass

本田雅人：A.Sax

Omar Hakim：Drums

Phillippe Saisse：Keyboards

Nick Moroch：Guitar

Tony Kadleck：Trumpet

Danny Wolinsky：Flute

Herb Besson：Trombone

３.PAPILLON～Cajan Style～

安藤まさひろ：Guitar

和泉宏隆：Keyboards

則竹裕之：Drums and Hand Clap

本田雅人：EWI

須藤満：Hand Clap

Phillippe Saisse：Piano

Mino Cinelu：Percussion and Hand Clap

Schuyler Deale：Bass

４.MISS YOU, 88

安藤まさひろ：Guitar

和泉宏隆：Piano

則竹裕之：Drums

本田雅人：A.Sax

Michael Brecker：T.Sax

Phillippe Saisse：Keyboards

Mino Cinelu：Percussion

Schuyler Deale：Bass

Tony Kadleck：Trumpet

Danny Wolinsky：Flute

Herb Besson：Trombone

５.WHO'S LICKIN' IT

安藤まさひろ：Guitar

和泉宏隆：Piano

則竹裕之：Drums

須藤満：Bass

本田雅人：A.Sax

Cornell Dupree：Guitar

Leon Pendar：Hammond Organ

Allen Ruben, David Stahl：Trumpet

Lew Delgatto：Sax

Birch Johnson：Trombone

６.BREEZE AND YOU '95

安藤まさひろ：Guitar

和泉宏隆：Piano

則竹裕之：Drums

須藤満：Bass

本田雅人：A.Sax

Mike Stern：Guitar

Leon Pendar：Hammond Organ

７.FINAL DROP GOAL

安藤まさひろ：Guitar

和泉宏隆：Piano

則竹裕之：Drums

須藤満：Bass

Michael Brecker：T.Sax

Omar Hakim：Drums

Phillippe Saisse：Keyboards

Nick Moroch：Guitar

８.UNEXPECTED LOVER IN N.Y.

安藤まさひろ：Guitar

和泉宏隆：Piano

則竹裕之：Drums

本田雅人：S.Sax

Cornell Dupree：Guitar

Leon Pendar：Hammond Organ

Mark Egan：Bass

Mino Cinelu：Percussion

Dave Liebman：S.Sax

Composed by 安藤まさひろ except 6 by 和泉宏隆

Arranged by Leon Pendarvis on 1,5,6,8

　　　　　　Phillippe Saisse on 2,3,4,7