１.あなただけを～Summer Heartbreak～　　　佐藤輝夫 編曲

２.真夜中のダンディー　　　林有三 編曲

３.涙のキッス　　　岩本正樹 編曲

４.いとしのエリー　ELLIE MY LOVE　　　岩本正樹 編曲

５.匂艶(にじいろ)The Night Club　　　林有三 編曲

６.真夏の果実　　　岩本正樹 編曲

７.悲しい気持(JUST A MAN IN LOVE)　　　林有三 編曲

８.Melody　　　岩本正樹 編曲

９.シュラバ★ラ★バンバ　　　林有三 編曲

10.かしの樹の下で　　　岩本正樹 編曲

11.勝手にシンドバッド　　　岩本正樹 編曲

12.奇跡の地球(ほし)　　　岩本正樹 編曲

13.Ya Ya(あの時代を忘れない)　　　岩本正樹 編曲

桑田佳祐 作詞･作曲

Jake H. Conception plays soprano sax on 3,11

alto sax on 2,4,5,7,8,13

tenor sax on 9,12

sopranino on 7,10

clarinet on 1,6,9

flute

Keyboards, Synthesizer & Rhythm Programming：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩本正樹 on 3,4,6,8,10～13

Keyboards, Synthesizer & Loop Programming,
　　　　　　　　　 Hammond B-3 Organ：林有三 on 2,5,7,9

Piano & Rhodes：古川初穂 on 3,4,6,8,10～13

Keyboards：旭純 on 1

Guitar & A.Guitar：古川望 except on 1

Guitar：梶原順 on 1

Bass：青木智仁 on 1,3,4,6,8,10～13

　　　松原秀樹 on 2,5,7,9

Drums：石川雅春

Percussion：菅原裕紀 on 2,5,7,9

　　　　　　梯郁夫 on 1