１.ME／近藤房之助

　　　words & music by Mike Bloomfield & Nick Gravenites

Guitar & Vocals：近藤房之助

Guitar：山岸潤史

Keyboards：小島良喜

Bass：Cornell Williams

Drums：Jeffery Alexander

２.CROSS TO BEAR／Alan Mirikitani

　　　words & music by Alan Mirikitani/Dennis Walker

Guitars & Vocals：Alan Mirikitani

Bass：Johnny Griparic

Drums：Lee Spath

Keyboards：Michael Thompson

３.EMNEY'S／ICHIRO

Guitar：ICHIRO

Drums：Jun Matsumoto

Bass：Micky Yamamoto

Keyboards：Atsushi Tanaka

４.BIG CHIEF／山岸潤史

　　　words & music by Ulis Gaines

Performed by 山岸潤史 with Lousiana blues tripper

Lousiana blues tripper is

山岸潤史：Guitar

小島良喜：Keyboards

Cornell Williams：Bass

Jeffery“Jelly Bean”Alexander：Drums

Michael Ward：Percussion

June, Cornell, Therylde“House man”Clouet：Background Vocal

５.HORSE RADISH／大村憲司　　　music by 大村憲司

Guitar & Voice：大村憲司

Bass：高水健司

Drums：島村英二

Keyboards：重実徹

６.OSYOKU(汚職)／石田長生　　　石田長生 作詞･作曲

Vocal & Guitar：石田長生

Bass：清水興

Drums：Jimi橋詰

７.GOING DOWN／仲井戸麗一　　　仲井戸麗一 作詞･作曲

仲井戸“CHABO”麗一：Vocal, Guitar

早川岳晴：A.Bass

島田和夫：Drums & くつ

たつのすけ：Piano

８.SUNSET BLUES／CHAR　　　music by Char

CHAR：Guitar & Vocal

西慎司：Guitar

９.WE’VE BEEN TOLD(JESUS COMING SOON)／西慎嗣　　　※Traditional

Arranged by MIX NUTS

Vocal, Guitar & Chorus：西慎司

Programming & Chorus：山村哲也

Rhodes：片山敦夫

Manipulator：Hiroshi“poti”Iihoshi

10.ONE WAY OUT／近藤房之助、山岸潤史、CHAR

　　　words & music by Sonny Boy Williamson,
　　　　　　　　　　　 Marshall Sehorn, James Elmore

Vocal：近藤房之助

Guitar：山岸潤史

Guitar：Char

Keyboards：小島良喜

Bass：Cornell Williams

Drums：Jeffery “Jelly Bean” Alexander

Percussion：Michael Ward