１.Rock'n'Roll お年玉

Drums：上原裕

Bass：金田一昌吾、六川正彦

Piano：佐藤博

Guitar：村松邦男

Steel Guitar：駒沢裕城

Harmonica：松田幸一

B.Sax：砂原俊三

Chorus：Orange Blossoms

Vocal：多羅尾伴内

２.Blue Valentine's Day

6st.Guitars：The Otsukare-Sons(駒沢、村松、金田一)

Steel Guitar：駒沢裕城

Bongo：イーハトブ田五三九

Harmonica：松田幸一

Bass：unknown

Vocal：ちぇるしい

３.お花見メレンゲ

Drums：上原裕

Bass：金田一昌吾

Piano：井上鑑、上田雅人

Guitar：村松邦男

Steel Guitar：駒沢裕城

Giro：イーハトブ田五三九

Clarinet：岡崎資夫

Chorus：The Kingtones

Vocal：“桜吹雪”金五郎

４.Baseball-Crazy

Drums：上原裕

Bass：田中章弘、六川正彦

Guitar：村松邦男

Steel Guitar：駒沢裕城

Piano：上田雅人

Arp：井上鑑

Percussion：イーハトブ田五三九

特別出演　“福生エキサイターズ(ハシリ･クラッピング)応援団”

　　団長　ラウドネス・布谷

　　団長　タンバリン・村松、GH・助川、前島兄弟

Vocal：ミズホの大滝

５.五月雨　　　山下達郎 str.編曲

Bass：金田一昌吾

6st.Guitars：The Otsukare-Sons(駒沢、村松、金田一)

Guitar：村松邦男

Steel Guitar：駒沢裕城

Piano：上田雅人

Tambourine：イーハトブ田五三九

Horns：稲垣次郎、鈴木正男、岡崎資夫、砂原俊三

Chorus：Orange Blossoms

Vocal：Bill“The Rainmaker”メロメロ

６.青空のように　　　山下達郎 str.編曲

Drums：上原裕

Bass：田中章弘

Piano：井上鑑

Guitar：村松邦男

Steel Guitar：駒沢裕城

Bells, Hand-Claps：西多摩リズム･セクション

Horns：稲垣セクション

Chorus：Orange Blossoms

Vocal：大滝パパ

７.泳げカナヅチ君

Drums：カシブチ哲郎(かしぶち哲郎)

Bass：金田一昌吾

Piano：岡田徹

Guitar：村松邦男

Steel Guitar：駒沢裕城

Chorus：Jack Tones(ちぇるしい、多羅尾、我田、宿霧)

Vocal：宿霧‘Borris”十軒

８.真夏の昼の夢

Bass：金田一昌吾

Piano：井上鑑

Guitar：村松邦男

Drums：カシブチ哲郎

Vocal：パック･大滝

９.名月赤坂マンション

Drums：上原裕

Bass：田中章弘、六川正彦

Guitar：村松邦男

Steel Guitar：駒沢裕城

Piano：上田雅人

Clavinet：井上鑑

Harp：キョーフの山川さん

尺八：unknown

三味線：unknown

Vocal：国定公園

10.座　読書

Drums, Bass Tom, Maracus：上原裕

Bass：六川正彦、田中章弘

Piano：佐藤博

Guitar：村松邦男

Steel Guitar：駒沢裕城

Bass Tom：イーハトブ田五三九

Chorus： 読書同好会

Vocal：二宮損損

11.想い出は霧の中

Drums：井ノ浦英雄、井上敦

Bass：六川正彦、光永厳

Guitar：村松邦男

Steel Guitar：駒沢裕城

Piano：上田雅人

Vocal：我田引水、“哀愁さうんど、歌謡曲同好会会長”

12.クリスマス音頭　　　多羅尾伴内 編曲

大瀧詠一、東くめ 作詞、大瀧詠一、滝廉太郎 作曲

Drums：上原裕

Bass：田中章弘

Piano：井上鑑、上田雅人

Guitar：村松邦男

Steel Guitar and Chime, Bells, Chanchiki：駒沢裕城

木魚：イーハトブ田五三九

シャモジ：ますらお派出夫会

三味線：unknown

笛：unknown

Horns：稲垣セクション

Chorus：オシャマンベ･キャッツ

　　　　　　　　　　伊集加代子

　　　　　　　　　　和田夏代子

　　　　　　　　　　鈴木宏子

おはやし：白瀬春子社中

Choir：基地-Guys(アミーゴ、G･H、カンテラ、ヒネ、ヨージ)

Vocal：苦労巣三太

～お正月

Vocal：坂本八、トランク短井

Chorus：Kingtones

大瀧詠一 作詞･作曲、多羅尾伴内 編曲 except 12