１.峠の早駕籠／多羅尾伴内楽団

　　　海沼吴 作曲、多羅尾伴内 編曲

２.337秒間世界一周／多羅尾伴内楽団

　　　大瀧詠一 作曲、多羅尾伴内 編曲

駒沢裕城と世界一周パック団

３.空飛ぶカナヅチ君／宿霧十軒

　　　大瀧詠一 作詞･作曲

４.烏賊酢是！此乃鯉／Each Ohtaki

　　　多羅尾伴内 作詞･作曲･編曲

Vocal：Each Ohtaki

５.アン･アン小唄／山形かゑるこ

　　　伊藤アキラ 作詞、大瀧詠一 作曲、矢野誠 編曲

６.ピンク･レディー／モンスター

　　　多羅尾伴内 作詞・作曲・編曲

７.河原の石川五右衛門／オシャマンベ･キャッツ

８.ハンド･クラッピング音頭／イーハトブ田五三九

　　　大瀧詠一 作詞・作曲・編曲、矢野誠 horn編曲

ゲスト＝星セント･ルイス

９.禁煙音頭／竜ヶ崎宇童

　　　多羅尾伴内 作詞・作曲・編曲

Vocal：Each Ohtaki

10.呆阿津怒哀声音頭／蘭越ジミー

　　　札茶亜留守 作詞･作曲、多羅尾伴内 編曲

唄：蘭越ジミーとオシャマンベ･キャッツ

11.Let's Ondo Again／アミーゴ布谷

　　　Inspiration：論寒芸男，Yokohama

　　　大瀧詠一 作詞、D.Appell 作曲、多羅尾伴内 編曲

<BONUS TRACK>

12.Let's Ondo Again('81MIX)




ライナーの見た目がややこしそうだったので、参加ミュージシャン名は省略。