１.Splendid Love　　　角松敏生 作詞･作曲･編曲

Guitar & solo, Keyboards, Background Vocals,
　　　　　　　　　　　　　 Computer Programming：角松敏生

Trumpet solo：数原晋

Computer Manipulator：山田洋

Vocals, Background Vocals：Sala

２.Heart to you ～夜が終わる前に～　　　角松敏生 作詞･作曲･編曲

Guitar, Background Vocals, Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Sax solo：勝田一樹

Rap：DIVP are Broderic D.Morris, Kema R.Brown

Computer Manipulator：山田洋

Vocals, Background Vocals：Anna

３.WHAT CHA DOIN'

　　　Bob Wilson 作詞、Mark Vreha 作曲、角松敏生 編曲

Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Additional Bass：佐野健治

Drums：沼澤尚

Computer Manipulator：山田洋

Trumpet：Jerry Hey, Gray Grant(Gary Grant)

Trombone：Bill Reichenbach

Sax：Larry Williams

Background Voice：Phillipe Ingram

Vocals, Background Vocals：Pauline Wilson

４.さよならのプリズム

　　　Kenn Kato 作詞、角松敏生 作･編曲

Keyboards, Computer Programming：角松敏生

A.Piano：友成好宏

Rap：Brandy Jones

Computer Manipulator：山田洋

Background Vocals：Keiko Ito, Michael Mishaw,
　　　　　　　　　 Bambi Jones, Brandy Jones

Vocals：Keiko Ito, Kiyori Fujii

５.MISTY LOVER

　　　Yumi Kadoya 作詞、角松敏生 作･編曲

Guitar & solo, Vocoder, Computer Programming：角松敏生

Synthesizer, Computer Manipulator：山田洋

Vocals, Background Vocals：Rie Fujiwara

６.DO YOU LOVE WHAT YOU FEEL

　　　David Wolinski 作詞･作曲、角松敏生 編曲

Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Drums：沼澤尚

Computer Manipulator：山田洋

Rap：DIVP

Trumpet：Jerry Hey, Gary Grant

Trombone：Bill Williams

Sax：Larry Williams

Vocals, Background Vocals：CHOCOLATE, Leonard Tucker

７.SHADOW　　　角松敏生 作詞･作曲･編曲、Jerry Hey Horn Arr.

Keyboards, Background Vocals, Computer Programming：角松敏生

Computer Manipulator：山田洋

Trumpet：Jerry Hey, Gary Grant

Trombone：Bill Reichenbach

Sax：Dan Higgins

Vocals, Background Vocals：Hiroko Shidoh

８.あの日のまま～When I doubt my doubt～　　角松敏生 作詞･作曲･編曲

Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Flugelhorn：数原晋

Rap：DIVP

Computer Manipulator：山田洋

Background Vocals：Michael Mishaw, Bambi Jones, Brandy Jones

Vocals, Background Vocals：Hiroko Shidoh

９.BLOW YOUR WIND

　　　角松敏生 作詞･作曲･編曲、小林正弘 Horn Arr.

Background Vocals, Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Guitar solo：浅野祥之

Trumpet：小林正弘、菅坂雅彦

Trombone：清岡太郎

Sax：小池修

Background Vocals：高橋香代子、宮浦和美

Computer Manipulator：山田洋

Vocals, Background Vocals：Anna

10.NIGHT BIRDS

　　　William Sharpe 作詞、Roger Odell 作曲、角松敏生 編曲

Keyboards, Computer Programming：角松敏生

A.Piano：友成好宏

Guitar & solo：浅野祥之

Computer Manipulator：山田洋

Background Vocals：Michael Mishaw, Bambi Jones, Brandy Jones

Vocals：Tamara Champlin

11.LOVE STORY　　　Sala 作詞、角松敏生 作･編曲、大谷和夫 Strings Arr.

Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Guitar & solo：浅野祥之

Sax solo：勝田一樹

Strings：Pan Strings

Computer Manipulator：山田洋

Vocals：Sala

12.ふりむかないで～Don't Look Back～

角松敏生 & Aki 作詞、角松敏生 作･編曲

Background Vocals, Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Rap：DIVP

Background Vocals：宮浦和美、Michael Mishaw, Bambi Jones, Brandy Jones

Computer Manipulator：山田洋

Vocals：Aki

13.THE TWO OF US　　　角松敏生 編曲、Jerry Hey Horn Arr.

　　　Bob Wilson 作詞、Mark Vreha 作曲、

Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Guitar solo：Jay Graydon

Drums：沼澤尚

Computer Manipulator：山田洋

Trumpet：Jerry Hey, Gary Grant

Trombone：Bill Williams

Sax：Larry Williams

Vocals, Background Vocals：Paulin Wilson, Philipe Ingram