１.Hydra

　　　by D.Paich-S.Porcaro-J.Porcaro-S.Lukather-B.Kimball-D.Hungate

２.St. George and the Dragon　　　by D.Paich

３.99　　　by D.Paich

４.Lorraine　　　by D.Paich

５.All us Boys　　　by D.Paich

６.Mama　　　by D.Paich-B.Kimball

７.White Sister　　　by D.Paich-B.Kimball

８.A Secret Love　　　by S.Poracro-D.Paich-B.Kimball

TOTO

David Paich：Keyboards, Vocals

Steve Porcaro：Keyboards, Electronics

Bobby Kimball：Vocals

Steve Lukather：Guitars, Vocals

Jeffrey Porcaro：Drums, Percussion

David Hungate：Bass




これもサポート･メンバーなどがよく分かりませんが、帯には「マイケル･ボディカー他参加」と、書かれています。