１.Baby Talk, Baby Talk

２.P-Bop

３.Marching Heart Of Love

鶴谷智生：Drums

４.Wear The Sunshine

小井政都志：Bass

石川雅春：Drums

５.Tag

道下和彦：Guitar

６.Anguish

八尋トモヒロ：Percussion

７.From Dusk Till Dawn

鮎川誠：Guitar

８.Sand Castle　　　by 浜崎貴司-佐山雅弘

浜崎貴司：Vocal

９.In The Velvet

瀬木貴将：Zampona

竹野昌邦：All Clarinet

山本拓夫：Bs-Clarinet

高嶋知佐子：Violin

古川展生：Cello

10.Most Beautiful　　　by 沢田研二-佐山雅弘

沢田研二：Vocal

11.So Long

12.Improvisation from Tensaku-no-Hana

山里ユキ：Vocal, 三線

金城実：Vocal, 三線

All Performance on the Piano by 佐山雅弘

All songs written and arranged by 佐山雅弘 except as indicated.