１.BAD BOYS & GOOD GIRLS　　　by 安藤まさひろ

２.KNIGHT'S SONG　　　by 安藤まさひろ

３.ANCHOR'S SHUFFLE　　　by 和泉宏隆

４.MAZE　　　by 安藤まさひろ

５.TOOI TAIKO　　　by 則竹裕之

６.SAMURAI METROPOLIS　　　by 本田雅人

７.カスバの少年　　　by 安藤まさひろ

８.TRELA ALEGRE　　　by 本田雅人

９.FROM THE BOTTOM OF MY HEART　　　by 須藤満

All Songs Arranged by T-SQUARE

安藤まさひろ：A. & E.Guitar

和泉宏隆：Keyboards

則竹裕之：Drums, Percussion and Programming

須藤満：Basses

本田雅人：Sax, EWI, Flute and Programming

on 6　Brass Arranged by 本田雅人

荒木敏男：Trumpet

村田陽一：Trombone

山本拓夫：T.Sax

本田雅人：A.Sax

on 3　Brass Arranged by 和泉宏隆

荒木敏男、西村浩二：Trumpet

村田陽一：Trombone

山本拓夫：T.Sax

本田雅人：A.Sax

on 2

Ted Namba：Hammond Organ