１.Give it up／吉沢梨絵

Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Sax solo：KATSUO

Computer Manipulator：山田洋

Background Vocals：吉沢梨絵

２.WE ALL NEED LOVE／Vicky Vee　　　Vicky Vee 作詞

Guitar, Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Drums：沼澤尚

Sax solo：KATSUO

Computer Manipulator：山田洋

Background Vocals：Vicky Vee

３Can you change my world／楠木達士

Guitar solo, Keyboards, Background Vocals,
　　　　　　　　　　　　Computer Programming：角松敏生

A.Piano solo, Fender Rhodes：小林信吾

Computer Manipulator：山田洋

４.Don't Say “I LOVE YOU”／吉田朋代

Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Sax solo：春名正治

Computer Manipulator：山田洋

Background Vocals：吉田朋代

５.Over The Lonely Night／Kumiko Sera

Guitar solo, Keyboards, Background Vocals,
　　　　　　　　　　　　Computer Programming：角松敏生

Computer Manipulator：山田洋

Background Vocals：Kumiko Sera

６.Together／吉田朋代　　　小林信吾 Strings Arr.

Background Vocals, Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Trumpet solo：数原晋

Computer Manipulator：山田洋

Strings：桑野聖ストリングス

７.Take me your own way／Hiroko Shidoh

　　　H.S.作詞、Norio Yamazaki 作曲

Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Guitar solo：Norio Yamazaki

Guitar：鈴木英俊

Computer Manipulator：山田洋

Background Vocals：Hiroko Shidoh

８.Voices From December～12月の声～／Hiroshi Yoshii＊Keiju Murakami

Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Trombone solo：村田陽一

Computer Manipulator：山田洋

９.Never Gonna Miss You／吉沢梨絵＊角松敏生　　　塩谷哲 Strings Arr.

Background Vocals, Guitar solo, Keyboards,
　　　　　　　　　　　　　　　　Computer Programming：角松敏生

Computer Manipulator：山田洋

Strings：飛鳥ストリングス

10.HEART TO HEART／Aki　　　小林信吾 Strings Arr.

　　　高橋幸宏･クリス･モスデル 作詞、高橋幸宏 作曲

Background Vocals, Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Fender Rhodes：小林信吾

Guitar：浅野祥之

Strings：桑野ストリングス

Background Vocals：吉沢梨絵、吉田朋代、楠木達士、Keiju Murakami、AKI

Computer Manipulator：山田洋

角松敏生 作詞･作曲･編曲 except on credit