１.Oh, No!　　　by 渡辺建

Guitars：和田アキラ

Basses：渡辺建

Drums：木村万作

Percussion：木村万作

２.Hong Kong　　　by 和田アキラ

Guitars：和田アキラ

Basses：渡辺建

Drums：木村万作

Percussion：木村万作

３.Embracing You　　　by 渡辺建

Guitars：和田アキラ

Basses：渡辺建

Percussion：木村万作

Strings：The Geisha Strings

　　　　　　Haruyakko Yano

　　　　　　Yukinojou Iwato

４.Hinata-Bokko　　　by 渡辺建

Guitars, E.Gut Guitars：和田アキラ

Basses：渡辺建

Drums：木村万作

E.Percussion：木村万作

Fender Rhodes：Hatsuko Furukawa(古川初穂？)

Strings：The Geisha Strings

　　　　　　Haruyakko Yano

　　　　　　Yukinojou Iwato

SEQ. Programming：渡辺建

５.Spiral Blues　　　by 木村万作

Guitars：和田アキラ

Basses：渡辺建

Drums：木村万作

６.Cascade　　　by 和田アキラ

Guitars, E.AC. Guitars：和田アキラ

Basses：渡辺建

Drums：木村万作

Percussion：木村万作

７.The Sound of Mind　　　by 木村万作

Guitars：和田アキラ

Basses：渡辺建

Drums：木村万作

Percussion：木村万作

SEQ. Programming：渡辺建

８.Silk Breezin　　　by 木村万作

Guitars：和田アキラ

Basses：渡辺建

Drums：木村万作

Percussion：木村万作

Voice：Kawashima Kazuko

SEQ. Programming：木村万作

９.Till The End of Time　　　by Suzi Kim, 渡辺建

　 ～Memories of You　　　by 渡辺建

 　～Unforgettable　　　by 渡辺建

Guitars：和田アキラ

Basses：渡辺建

Drums：木村万作

E.Percussion：木村万作

Fender Rhodes：Hatsuko Furukawa

Strings(pizz)：The Geisha Strings

　　　　　　　　　Haruyakko Yano

　　　　　　　　　Yukinojou Iwato

SEQ. Programming：渡辺建