１.Sara Smile　　　by Daryl Hall-John Oates

２.Antonio's Song/The Rainbow　　　by Michael Franks

３.The Long And Winding Road　　　by Lennon-McCartney

４.In The Evening　　　by 和田アキラ

５.You Are Everything　　　T.Bell-L.Creed

６.Superstar　　　by Leon Russell, Bonnie Bramlett

７.Savanna　　　by 和田アキラ

８.It's Too Late　　　by Carol King

９.Praia　　　by 和田アキラ

10.Improvisation　　　by 和田アキラ

和田アキラ：All Guitars, Guitar Synthesizer, Percussion,
　　　　　  Bass, Programming

富倉安生、Takashi Asada(浅田孟？)：Bass

Tashimi Nagai(永井敏己？)：Fretless Bass

津垣博通、石黒彰：Keyboards

Suzanne K.Kim：Vocal