１.MY FAVORITE THINGS　　　by Richard Rodgers

矢堀孝一：Guitar, Arr.

竹中俊二：Guitar, Arr.

２.DARN THAT DREAM　　　by Jimmy Van Heusen

宮ノ上貴昭：Guitar, Arr.

山口武：Guitar

３.SOFTLY AS IN A MORNING SUNRISE　　　by Sigmund Ramberg

岡安芳明：Guitar

吉田次郎：Guitar, Arr.

４.ALONE TOGETHER　　　by Arthur Schwartz

沢田駿吾：Guitar, Arr.

宇山恭平：Guitar

５.JUST FRIENDS　　　by John Klenner

直居隆雄：Guitar, Arr.

竹田一彦：Guitar

６.MORNING OF CARNIVAL　　　by Luiz Bonfá

高内春彦：Guitar, Arr.

鬼怒無月：Guitar, Arr.

７.THERE WILL NEVER BE ANOTHER YOU　　　by Harry Warren

杉本喜代志：Guitar, Arr.

秋山一将：Guitar

８.GEORGIA ON MY MIND　　　by Hoagy Carmichael

布川俊樹：Guitar, Arr.

道下和彦：Guitar, Arr.

９.AGUA DE BEBER　　　by A.C.Jobin

是方博邦：Guitar, Arr.

三好功郎：Guitar

10.STELLA BY STARLIGHT　　　by Victor Young

中牟礼貞則：Guitar, Arr.

渡辺香津美：Guitar

山口武：Guitar

上村信：Bass

大坂昌彦：Drums