１.炎熱の月明かり

　　　井上陽水･忌野清志郎 作詞･作曲、井上陽水 編曲

A.Guitar：井上陽水

Drums：古田たかし

E.Guitar：長田進

Bass：根岸孝旨

２.SINGING ROCKET

　　　井上陽水 作詞･作曲、Andrew Ritten 編曲

E.Guitar：井上陽水

Drums：湊雅史

Bass：MECKEN(萩原基文)

E.Guitar：Shoichi Tomomori

Piano & Hammond Organ：小島良喜

Programming & E.Guitar：Andrew Ritten

３.英雄　　　井上陽水 作詞･作曲･編曲

A.Guitar：井上陽水

Keyboards：中西康晴

４.最新伝説　　　井上陽水 作詞

　　　井上陽水･平井夏美 作曲、井上陽水･宮崎一哉 編曲

Programming：宮崎一哉

Bass：美久月千晴

A.Guitar & E.Guitar：西川進

Piano：斎藤有太

Percussions：浜口茂外也

５.アンチヒロイン

　　　井上陽水 作詞、布袋寅泰 作･編曲

Guitar & The Other Instruments：布袋寅泰

Computer Programming：梅崎俊春

Operator：

Background Vocals：布袋寅泰 & Tamaki Okazaki

６.ラブレターの気分で　　　井上陽水 作詞･作曲･編曲

Drums：佐野康夫

Fretless Bass：渡辺等

A.Guitar & E.Guitar：今剛

E.Piano & Hammond Organ：小島良喜

７.ロングインタビュー

　　井上陽水 作詞･作曲、宮崎一哉 編曲

Chorus & A.Guitar：井上陽水

Programming：宮崎一哉

Bass：美久月千晴

Tom Tom：Kazuhisa Iida

８.TEENAGER　　　井上陽水 作詞

　　　井上陽水･平井夏美 作曲、藤井丈司 編曲、島健 Str.編曲

Programming：藤井丈司 & Masaya Nishid.

A.Guitar & E.Guitar：斎藤誠＆小倉博和

Bass：美久月千晴

Keyboards：斎藤有太

Percussions：浜口茂外也

Strings：金原ストリングス

９.エンジの雨　　　井上陽水 作詞･作曲、管野よう子 編曲

A.Guitar：井上陽水

Keyboards：管野よう子

Programming：浦田恵司

Strings：Goto Yuichiro Strings

10.ビルの最上階

　　　井上陽水 作詞･作曲、井上陽水･BAn⋀NA-UG 編曲

A.Guitar：井上陽水

Synthesizer：BAn⋀NA-UG(川島裕二)

Drums Programming：宮崎一哉

E.Guitar：今剛

11.長い坂の絵のフレーム　　　井上陽水 作詞･作曲･編曲

Piano：小島良喜

Programming：宮崎一哉