１.氷のマニキュア　　　Words by 松本隆
山下達郎：Lead & Background Vocals, A.Guitar, E.Guitar,
　　　　　Keyboards & Percussion

阿部薫：Drums

伊藤広規：E.Bass

難波弘之：A. & E.Piano

佐橋佳幸：E.Guitar solo

浜口茂外也：Percussion

竹内まりや、山川恵津子、佐々木久美、三谷泰弘：Background Vocals

Bob Millikan, Byron Stripling：Trumpet

Tom Malone, Keith O'Quinn：Trombone

Dave Tofani：T.Sax

Roger Rosenberg：B.Sax

２.ヘロン

山下達郎：Lead & Background Vocals, A.Guitar, E.Guitar,
　　　　　Marimba, Glocken & Percussion

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

佐橋佳幸：A. & E.Guitar

難波弘之：A.Piano, Harpsicord & Marimba

浜口茂外也、鳴嶋英治、川瀬正人、菅原裕紀：Percussion

Jake H. Conception：A.Sax

金城寛文、柳沼寛：T.Sax

高野正幹：B.Sax

３.FRAGILE　　　Words by Alan O'Day

山下達郎：Lead & Background Vocals, Computer Programming,
　　　　　E.Guitar, Keyboards & Percussion

Randy Brecker：Flugel Horn solo

橋本茂昭：Synthesizer Operator

４.DONUT SONG

山下達郎：Lead & Background Vocals, A.Guitar, E.Guitar,
　　　　　Keyboards, Hammond Organ & Percussion：

上原裕：Drums

伊藤広規：E.Bass

中西康晴、難波弘之：A.Piano

浜口茂外也：Percussion

橋本茂昭：Synthesizer Operator

５.月の光　　　Words by 松本隆

山下達郎：Lead & Background Vocals, E.Guitar, Keyboards & Percussion

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

佐藤博：A. & E.Piano & Hammond Organ

Lenny Pickett：T.Sax solo

竹内まりや、山川恵津子、佐々木久美、三谷泰弘：Background Vocals

６.群青の炎 ―ULTRAMARINE FIRE―

山下達郎：Lead Vocal, Computer Programming, G.Guitar,
　　　　　Keyboards, Glocken & Percussion：

橋本茂昭：Synthesizer Operator

７.BOOMERANG BABY　　　Words & Music by弾厚作

山下達郎：Lead & Background Vocals, Drums, E.Bass, A.Guitar,
　　　　　E.Guitar, Keyboards & Percussion：

８.夏のコラージュ

山下達郎：Lead & Background Vocals, E.Guitar, A.Guitar,
　　　　　Keyboards & Percussion

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

難波弘之：A. & E.Piano

重実徹：Keyboards

９.LAI-LA ―邂逅―

山下達郎：Lead & Background Vocals, G.Guitar, Keyboards & Percussion

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

佐橋佳幸：E.Guitar

10.STAND IN THE LIGHT ―愛の灯―　　　Words by Melissa Manchester

山下達郎：Lead & Background Vocals, Computer Programming,
　　　　　E.Guitar, A.Guitar, E.Sitar, Keyboards & Percussion

Melissa Manchester：Lead & Background Vocals

難波弘之：A.Piano

橋本茂昭：Synthesizer Operator

11.セールスマンズ･ロンリネス

山下達郎：Lead & Background Vocals, Computer Programming,
　　　　　Keyboards & Percussion

橋本茂昭：Synthesizer Operator

12.SOUTHBOUND #9

山下達郎：Lead & Background Vocals, Computer Programming,
　　　　　E.Guitar, Keyboards & Percussion

島村英二：Drums

伊藤広規：E.Bass

土岐英史：A.Sax solo

渕野繁雄：T.Sax solo

13.DREAMING GIRL ('98 REMIX) 　　　Words by 松本隆

山下達郎：Lead & Background Vocals, E.Guitar, A.Guitar,
　　　　　Keyboards, Glocken & Percussion

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

難波弘之：A. & E.Piano

佐橋佳幸：A.Guitar

Jake H. Conception：A.Sax

金城寛文、森守：T.Sax

柳沼寛：B.Sax

加藤高志：Strings Concert Master

14.いつか晴れた日に (ALBUM MIX) 　　　Words by 松本隆

山下達郎：Lead & Background Vocals, A.Guitar, Keyboards,
　　　　　Glocken & Percussion

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

難波弘之：E.Piano

佐橋佳幸：A.Guitar

浜口茂外也：Percussion

竹内まりや、三谷泰弘：Background Vocals

15.MAGIC TOUCH ('98 VERSION)

山下達郎：Lead & Background Vocals, Computer Programming,
　　　　 E.Guitar, Keyboards, Glocken & Percussion

土岐英史：S.Sax solo

加藤高志：Strings Concert Master

橋本茂昭：Synthesizer Operator

Produced & Arranged by 山下達郎

except Horn Arrangement on 1 by Mark Suozzo, Jimmy Biondolillo & Tats

Words & Music by 山下達郎 except on credit




加山雄三さんの曲をカバーしている。
達郎さんがカバーするならやはりこの曲だろうな。