１.JACO PASTORIUS MEDLEY　　　Horn Arranged by 村田陽一

　　SOUL INTRO～THE CHICKEN～ELEGANT PEOPLE～LIBERTY CITY

　　by Jaco Pastorius～Alfred James Ellis
　　　～Wayne Shorter～Jaco Pastorius

バカボン鈴木：E.Bass

佐山雅弘：Keyboards

三沢またろう、ヤヒロトモヒロ：Percussion

村田陽一ソリッド･ブラス

村田陽一：Trombone, Bass Trombone. Euphonium

山本拓夫：B.Sax, B.Clarinet, Piccolo

本田雅人：A.Sax

竹野昌邦：T.Sax

小池修：S.Sax, T.Sax

西村浩二、荒木敏男：Trumpet

佐藤潔：C.C.Tuba

村上秀一：Drums

２.I WANT YOU BACK　　Chorus Arranged by 佐藤涼子

　　Words & Music by Berry Gordy Jr., Alphonso Mizell,
　　　　　　　　　　 Frederick Ferren, Deke Richards

　　Lead Vocal Produced by 山田貢司　英語アドヴァイス：Tim Jensen

NOKKO：Vocal

白井良明：E.Guitar

バカボン鈴木：E.Bass

佐山雅弘：A.Piano

斉藤ノブ：Percussion

亀淵友香、MOCA(佐藤涼子、三松亜美、窪田玉緒)：Chorus

村上秀一：Drums

３.TRAVELLING　　by Ray Gaskins

近藤房之助：Vocal

Char：E.Guitar

バカボン鈴木：E.Bass

佐山雅弘：A.Piano

村上秀一：Drums

４.I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN　　Words & Music by Cole Porter

山下達郎：Vocal

バカボン鈴木：E.Bass

佐山雅弘：A.Piano

村上秀一：Drums

５.青い山脈
　　　西条八十 作詞、服部良一 作曲、矢野顕子 原編曲、村上秀一 編曲

矢野顕子：Vocal & A.Piano

山下洋輔：A.Piano solo

村上秀一：Drums & Percussion

６.OH! DARLING　　Words & Music by John Lennon, Paul McCartney

井上陽水：Vocal

大村憲司：E.Guitar

岡沢章：E.Bass

佐山雅弘：A.Piano

村上秀一：Drums

７.JANE BIRKIN MEDLEY　　by Serge Gainsbourg

　　サエキけんぞう 日本語詞　Strings & Horn Arranged by 佐山雅弘

　　　YESTERDAY YES A DAY～LES DESSOUS CHICS
　　～BALLADE DE JOHNNY-JANE～DI DOO DAH

　　哀しみの影～シック～ジョニー･ジェーンのバラード～ティ･ドゥ･ダ

Vocal：大貫妙子～森まどか～　　A.Piano：佐山雅弘 　～EPO

伊丹雅博：E.Guitar, A.Guitar

江藤勲：E.Bass

岡本エリ、村田幸謙：Violin

鈴木民雄：Viola

矢島富雄、阿部雅士：Cello

南浩之、中島大之：Flugel Horn

村上秀一：Drums, Percussion

８.津軽～南部俵積み唄　　作曲：二代目高橋竹山、村上秀一～青森民謡

香西かおり：Vocal

二代目高橋竹山：三味線

仙波清彦、ASA-CHANG：Percussion

伊藤薫：A.Piano

村上秀一：Drums

９.IT MIGHT AS WELL STAY MONDAY FROM NOW ON　月曜はブルーな日

　　　Words & Music by Ward L.Chandler

山本潤子、村上奈美：Vocal

大村憲司：E.Guitar

高水健司：E.Bass

野力奏一：A.Piano

三沢またろう：Percussion

村上秀一：Drums

10.TIME IS ON MY SIDE
　　Words & Music by Norman Meade, Jerry Ragovoy

沢田研二：Vocal

大村憲司、和田アキラ：E.Guitar

佐山雅弘：A.Piano

バカボン鈴木：E.Bass

村上秀一：Drums

11.WE CAN TALK
　　Words & Music by Richard Manuel　日本語詞：忌野清志郎

忌野清志郎、ジョニー吉長：Vocal

仲井戸麗市：E.Guitar

吉田建：E.Bass

KYON：Keyboards

村上秀一：Drums

12.LEFT ALONE　　Words by Billie Holiday, Music by Mal Waldron

吉田美奈子：Vocal

渡辺香津美：E.Guitar

島健：A.Piano

米木康志：A.Bass

村上秀一：Drums

13.ヨイトマケの唄　　　丸山明宏 作詞･作曲

泉谷しげる：Vocal

バカボン鈴木：E.Bass & Mandolin

佐山雅弘：A.Piano, Keyboards

村上秀一：Drums, Percussion

14.MAMBO NO.5　
　Words by Chris Mosdell, Music by Damaso Perez Prado

　　高中正義 原編曲、村上秀一 編曲、Horn Arranged by 金子隆博

中島啓江：Vocal

高中正義：E.Guitar

小原礼：E.Bass

国府弘子：A.Piano, Chorus

MALTA：A.Sax

大儀見元、高橋ゲタ夫、ペッカー：Percussion, Chorus

BIG HORNS BEE

フラッシュ金子：B. & T.Sax

Orita Nobotta：A.Sax

河合わかば：Trombone

Fussy Kobayashi、Himarayan Shimogami：Trumpet

村上秀一：Drums, Chorus

15.(THE WHITE ROOM～SUNSHINE OF YOUR LOVE)
　　～KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR　天国への扉

Words & Music by Pete Brown, Jack Bruce

　　　　　　　 ～Eric Patrick Clapton, Pete Brown, Jack Bruce

　　　　　　　 ～Bob Dylan

桑田佳祐：Vocal, A.Guitar, Chorus

中シゲヲ：E.Guitar, Chorus

バーべＱ和佐田：E.Bass, Chorus

KYON：A.Piano, Keyboards, Chorus

前田康美：Chorus

村上秀一：Drums, Chorus

16.WELCOME TO MY RHYTHM(こんなオイラに誰がした)～嵐を呼ぶ男

　　仙波清彦、村上秀一 作曲～井上梅次 作詞、大森盛太郎 作曲

Solo Drums：菅沼孝三～森高千里～東原力哉～真矢～村石雅行～
　　　　　　森山威男～神保彰～日野元彦～仙波清彦

ベーシック･ドラム：俺にかまわずいってくれ軍団

　　　　　　　　　（青山純、仙波清彦、テツモトケンジ、れいち）

口太鼓：江藤勲、GRACE、ゴンガー中根、佐々木裕、ちびしょうこ、
　　　　富田京子、沼澤尚、Miki Tsunoda、Mitsuko、吉沢和久

声の出演：犬丸太夫、浦島猛、斉藤麻美、野末美奈子、村上秀一

Produced & Arranged by 村上秀一

Co-Arranged by 佐山雅弘 on 2,4,6,9,10,11,13