１.Smack Out

本田雅人：A.Sax, Percussion

鳥山雄司：E.Guitars

清水興：Bass

東原力哉：Drums

２.Farmscape

本田雅人：EWI, E.Piano

梶原順：E.Guitar, A.Guitar

森村献：Piano

須藤満：Bass

則竹裕之：Drums

３.3/4/5(ワルツでGO!)

本田雅人：A.Sax, EWI

鳥山雄司：E.Guitar, A.Guitar

４.Crescent Moon

本田雅人：Flute, L.Guitars, Piano

青木智仁：Bass

石川雅春：Drums

５.Joy

本田雅人：A.Sax, B.Sax

鳥山雄司：E.Guitars

森村献：Organ

青木智仁：Bass

山木秀夫：Drums

Shibuya-Higashi Swing Out Brothers：Backing Voices

６.サックスのためのソナタ第18番「おはこ」

本田雅人：S., A. & T.Sax

鳥山雄司：E.Guitars

森村献：Organ

青木智仁：Bass

山木秀夫：Drums

Shinya Yamaguchi：Ska Skipper

７.Turning of the Dream

本田雅人：A.Sax

和泉宏隆：Piano

８.Afternoon

本田雅人：S.Sax, Piano, E.Piano

梶原順：E.Guitars

青木智仁：Bass

石川雅春：Drums

９.Condolence

本田雅人：EWI, Sax Exhaust Notes

梶原順：E.Guitar

森村献：Piano

須藤満：Bass

則竹裕之：Drums

10.夏のサンタクロース

本田雅人：EWI

鳥山雄司：E.Guitar, A.Guitar

Produced by 本田雅人

All songs composed, arranged & synth-programming by 本田雅人