１.Dawn out　　　Tynice Brooks 作詞、クリヤマコト 作曲

A.Sax：伊東たけし

Programming：クリヤマコト

Rap：Tynice Brooks

Turntable：Koya I

２.Quiet frequency　　　クリヤマコト 作曲

A.Sax：伊東たけし

Fender Rhodes, Piano & Programming：クリヤマコト

Drums：沼澤尚

Bass：Ryuta“KOOL”Sakamoto

Guitar：Hideki Ikeuchi

Turntable：Koya I

３.Deeper than gravity　　　クリヤマコト 作曲

A.Sax：伊東たけし

Clavinet & Programming：クリヤマコト

Bass：Ryuta“KOOL”Sakamoto

Guitar：Hideki Ikeuchi

Turntable：Koya I

４.Believe my heart　　　羽田一郎＆松浦晃久

A.Sax：伊東たけし

Programming：クリヤマコト

Drums：Yoshio Kishida

Background Vocal：Tynice Brooks

５.Finesse　　　Tea-Tee 作詞、Satoshi Shimano 作曲

A.Sax：伊東たけし

Programming：クリヤマコト

Bass：Ryuta“KOOL”Sakamoto

Guitar：Hideki Ikeuchi

Background Vocal：Tynice Brooks

６.High time　　　Tea-Tee 作詞、クリヤマコト 作曲

        　　　　　クリヤマコト＆弦一徹 Str. Arr.

A.Sax：伊東たけし

Programming：クリヤマコト

Bass：Ryuta“KOOL”Sakamoto

Guitar：Hideki Ikeuchi

Drums：Yoshio Kishida

Percussion：Michihiro“KEN KEN”Doi

Trombone：中川英二郎

Flugel Horn：Neil Stalnaker

Background Vocal：Tynice Brooks

1st Violin：弦一徹、Katherine Cash

2nd Violin：Hiroki Muto、Michiyo Kimura

Viola：Jun Yamamoto、Naoto Takahashi

Cello：柏木広樹、Nobuo Furukawa

７.Magnum　　　クリヤマコト 作曲

        　　　 クリヤマコト＆弦一徹 Str. Arr.

A.Sax：伊東たけし

Fender Rhodes & Programming：クリヤマコト

Bass：櫻井哲夫

Drums：神保彰

Percussion：カルロス菅野

Guitar：Hideki Ikeuchi

Trombone：中川英二郎

Trumpet：Neil Stalnaker

1st Violin：弦一徹、Katherine Cash

2nd Violin：Hiroki Muto、Michiyo Kimura

Viola：Jun Yamamoto、Naoto Takahashi

Cello：柏木広樹、Nobuo Furukawa

８.Never again　　　Kennedy Ling 作詞、Alex Norris 作曲

A.Sax：伊東たけし

Programming：クリヤマコト

Bass：Paul Jackson

Drums：山木秀夫

Percussion：カルロス菅野

Guitar：Hideki Ikeuchi

Trombone：中川英二郎

Flugelhorn：Neil Stalnaker

Rap：Tynice Brooks

９.Dawn out ～refrain　　　Tynice Brooks 作詞、クリヤマコト 作曲

A.Sax：伊東たけし

Programming：クリヤマコト

Rap：Tynice Brooks

Turntable：Koya I

10.I wish　　　クリヤマコト 作曲

A.Sax：伊東たけし

Programming：クリヤマコト

Bass：Ryuta“KOOL”Sakamoto

Guitar：Hideki Ikeuchi

1st Violin：弦一徹、Katherine Cash

2nd Violin：Hiroki Muto、Michiyo Kimura

Viola：Jun Yamamoto、Naoto Takahashi

Cello：柏木広樹、Nobuo Furukawa

        　　　 クリヤマコト＆弦一徹 Str. Arr.

11.太陽にほえろ!のテーマ (Take 1025) *Bonus Track

　　　Aaron Gowdy 作詞、大野克夫 作曲

A.Sax：伊東たけし

Programming：クリヤマコト

Rap：Aaron Gowdy

Turntable：Koya I

Produced & Arranged by クリヤマコト