１.FREAK JACK　　　by 野呂一生

２.DOWN SOUTH　　　by 神保彰

３.TWINKLE VISIONS　　　by 野呂一生

４.NATURALLY　　　by 野呂一生

５.THE NIGHT IN BLUE　　　by 野呂一生

６.LONGING　　　by 野呂一生

７.PRECIOUS JOY　　　by 鳴瀬喜博

８.LUCKY STARS　　　by 向谷実

９.PROMENADE　　　by 向谷実

10.DAY AND NIGHT　　　by 野呂一生

11.CITY TALK　　　by 野呂一生

Sound Produced by CASIOPEA

野呂一生：Guitars, Guitar Synthesizer, Voice

向谷実：Keyboards

鳴瀬喜博：Basses

Supported by 神保彰：Drums, Hip Gig(2,7)

Additional Musicians

金子隆博：T.Sax(1,2,11)

小林太：Trumpet(1,2,11)

Yasushi Horiuchi & CASIOPEA：Manipulation of Synthesizer & Sequencer